Ho menzionato che ASML è una società con un moat assolutamente incredibile, un monopolio, qui su Bulios per un po' di tempo. Credo di aver scritto anche che, sebbene molti non lo sappiano, è una società senza la quale la civiltà di oggi non sarebbe da nessuna parte. In parole povere, la stragrande maggioranza della civiltà odierna è basata su ASML. Pertanto, penso che quando uno dei più alti funzionari fa una dichiarazione del genere, è più opportuno essere molto attenti!

Il capo del fornitore di attrezzature chiave ASML Holding NV ha detto mercoledì che non c'è un apparente calo della domanda da parte dei produttori di semiconduttori, soprattutto nel mercato dei chip legacy, in mezzo a una carenza globale di chip per computer.

ASML $ASML-2.2%, che vende attrezzature a TSMC $TSM+0.0%, Samsung, Intel $INTC-3.3% e altri, ha riportato risultati migliori del previsto nel primo trimestre.

"Attualmente non vediamo segni di indebolimento nella nostra base di clienti. Zero", ha detto Peter Wennink in una telefonata con gli analisti. "E anche se la domanda si indebolisce, c'è ancora un grande divario tra la domanda e la nostra capacità". Penso che questo sia sicuramente qualcosa che vuoi sentire come azionista 😇

Wennink ha respinto le domande su una possibile stasi nell'industria, dicendo che oltre al tempo di attesa lungo più di un anno per gli ultimi prodotti dell'azienda,"quasi tutti i clienti a cui abbiamo venduto una macchina" stanno attualmente cercando di acquisire vecchie attrezzature per la produzione di chip.

Infatti, ASML produce sistemi di litografia che sono utilizzati per creare circuiti di chip per computer. Ed è uno dei pochi al mondo che può farlo. In certi campi, è l'unico.

https://www.youtube.com/watch?v=jJIO7aRXUCg&t=1s

Wennink ha raccontato un aneddoto su una grande azienda industriale senza nome che ha detto che compra vecchie lavatrici per recuperarne i chip, aggiungendo che questa storia non è unica. Ecco quanto è disperato il mercato dei chip. Quindi, non capisco assolutamente da dove venga la preoccupazione che ASML cada nella domanda e abbia una carenza di clienti. Questo probabilmente non accadrà ora 😂

Ha anche notato che il tasso di utilizzo delle macchine di ASML è ai massimi storici, suggerendo che i clienti non stanno comprando più macchine per costruire un inventario, ma perché non possono tenere il passo con la domanda.

"Stiamo solo guardando i dati, indicano solo un mercato che ha una significativa carenza di capacità di produzione di semiconduttori".

La valutazione di ASML corrisponde al clamore che circonda la società. Gli investitori sono fin troppo consapevoli di quanto sia speciale questa azienda. È solo che è la sua unicità che mi fa chiedere perché qualcun altro non l'abbia nella sua lista d'attesa 😇🤔😁

Disclaimer:Questa non è una raccomandazione di investimento. Non sono un professionista, solo un dilettante che condivide le mie opinioni basate su dati provenienti da internet, in questo caso in linea con l'analisi della Reuters.