Trovare azioni di alta qualità con un vantaggio competitivo sostenibile che aumentano rapidamente i loro guadagni e il flusso di cassa libero può aiutarvi sulla vostra strada per battere il mercato. Inoltre, detenere queste aziende a lungo termine può rendere i vostri profitti molto più alti. Queste aziende trovano il giusto equilibrio tra potenziale e leadership, il che potrebbe aiutarle a ottenere forti rendimenti nel prossimo decennio.

Con questo in mente, penso che Twilio, Doximity e SEMrush potrebbero aiutarvi a far crescere il vostro investimento più di 5 volte nel prossimo decennio

1. Twilio $TWLO+3.5%

Twilio Inc. insieme alle sue filiali fornisce una piattaforma di comunicazione basata sul cloud che consente agli sviluppatori di creare, scalare ed eseguire il coinvolgimento dei clienti attraverso applicazioni software negli Stati Uniti e a livello internazionale.

• Una maggiore collaborazione con i clienti sta rapidamente diventando una pietra miliare per tutte le imprese.
• Secondo IDC Marketscape, Twilio è un leader in questo settore, che è probabilmente il motivo per cui l'azienda aveva più di 256.000 account clienti attivi alla fine del 2021.

https://twitter.com/twilio/status/1513953994237886465

L'azienda ha perso quasi 950 milioni di dollari nel 2021, un margine di perdita del 33%, ma la società ha più di 5,3 miliardi di dollari in contanti e investimenti a breve termine che possono alimentare quella perdita per molti anni a venire.

Nel suo rapporto sui guadagni del quarto trimestre, il CEO Jeff Lawson ha notato che la sua azienda prevede di raggiungere la redditività operativa non-GAAP nel 2023, una pietra miliare per l'azienda.

Negli ultimi anni, Twilio ha scelto di perseguire la quota di mercato invece della redditività.

• Dal Q4 2019, l'azienda ha aumentato le sue entrate trimestrali del 46% o più su base annua ogni trimestre, arrivando a superare i 2,8 miliardi di dollari nel 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=euJAcVfn0C4

Per quintuplicare il valore di Twilio da oggi, dovrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 135 miliardi di dollari

• Quel è all'incirca il doppio della sua dimensione a metà del 2021.
• Questo è aggressivo, ma non è certamente fuori questione nel prossimo decennio.
• L'impegno digitale continuerà ad essere fondamentale per le aziende di tutto il mondo, e come leader di mercato, Twilio è probabilmente meglio posizionato per trarne vantaggio.

2. Prossimità $DOCS+1.4%

La piattaforma di social media dell'azienda è progettata specificamente per i medici statunitensi per chattare con i pazienti e altri medici, tenere chiamate di telemedicina, far progredire le loro carriere e cercare gli ultimi farmaci in arrivo sul mercato.

• L'azienda guadagna soldi dalle aziende farmaceutiche che vogliono pubblicizzare i loro nuovi farmaci sul sito di ricerca dell'azienda.
• Queste aziende sono disposte a pagare per mettersi davanti agli occhi dei professionisti del settore medico, e anche i professionisti ne traggono vantaggio perché questo permette loro di accedere più facilmente alle soluzioni mediche più recenti e innovative.
• Come risultato, Doximity ha visto le sue entrate salire alle stelle, e nel 3Q 2022, le entrate dell'azienda sono aumentate del 67% su base annua a 98 milioni di dollari.

Attualmente,Doximityha l' 80% di tutti i medici statunitensi sulla piattaforma, il che lo rende un giocatore dominante nello spazio dei social media, ma anche più del 90% degli studenti di medicina statunitensi laureati. Questo permetterà all'azienda di mantenere il suo ruolo dominante per molti anni a venire.

Per quintuplicare il valore dell'azienda da qui in avanti, il suo market cap dovrebbe passare dai 9,5 miliardi di dollari di oggi a 47,5 miliardi.

• Questo sarà difficile, ma i margini da capogiro dell'azienda del 57% dell'utile netto e del 26% del free cash flow nel terzo trimestre fiscale le permetteranno di generare una grande quantità di denaro che potrà investire per mantenere il suo dominio.

3. Semrush Holdings $SEMR+4.7%

SEMrush è un leader nella tecnologia di marketing, ma la sua capitalizzazione di mercato è di soli 1,6 miliardi di dollari. Ha 50 strumenti che aiutano più di 82.000 clienti a comprendere meglio il loro settore e a raggiungere il loro pubblico di riferimento nel modo più efficace possibile. Questa azienda è ancora molto sottovalutata.

• Nonostante le dimensioni di SEMrush, i suoi prodotti sono i migliori del settore.
• È il gold standard per una dozzina di strumenti di marketing digitale ed è anche una delle poche piattaforme che ha una soluzione all-in-one.
• Questo permette alle aziende di pianificare come possono fare pubblicità a breve e lungo termine.

https://twitter.com/semrush/status/1516394689347440643

L'azienda ha fatto bene anche nei numeri:

• Le entrate del 2021 salgono del 50% rispetto all'anno precedente fino a 188 milioni di dollari
• Il free cash flow dell'azienda - nonostante le sue piccole dimensioni - ha raggiunto quasi 20 milioni di dollari nel 2021.
• Da lì, l'azienda dovrebbe valere da 8 miliardi di dollari a cinque volte tanto.

Questa azienda potrebbe essere un gigante addormentato che possiamo catturare in tempo

Personalmente, queste aziende mi sembrano molto buone e penso che il potenziale di crescita qui sia grande. Anche se non è 5x, una certa crescita dovrebbe essere quasi garantita qui.