Assistente AI e milioni di recensioni: è sufficiente per continuare a crescere?
La piattaforma online pionieristica che consente agli utenti di condividere le proprie esperienze con le aziende locali sta nuovamente crescendo con nuove funzionalità. La significativa espansione dei servizi e delle recensioni e l'introduzione di un assistente intelligente che facilita la ricerca di esperti testimoniano la costante innovazione e l'adattamento alle attuali esigenze dei consumatori.
L'innovazione costante e il feedback di milioni di utenti stanno cambiando il gioco per le aziende locali. Nuove funzionalità come l'assistente intelligente e l'attenzione ai servizi per la casa stanno offrendo agli utenti di tutto il mondo un modo migliore e più semplice per trovare i migliori fornitori di servizi nella loro zona.
Presentazione dell'azienda
Yelp$YELP+0.8% è un'azienda americana fondata nel 2004 e specializzata in recensioni e raccomandazioni online di aziende locali. L'obiettivo principale di Yelp è fornire una piattaforma in cui gli utenti possano condividere le loro esperienze con diversi servizi e prodotti, aiutando gli altri utenti a trovare le migliori aziende nella loro zona. Yelp copre un'ampia gamma di settori, tra cui ristoranti, caffè, bar, negozi, strutture mediche e altri servizi locali.
Yelp opera a livello globale, offrendo i suoi servizi principalmente negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda e in altri Paesi. La società ha sede a San Francisco, in California, e la sua piattaforma è accessibile sia attraverso un sito web sia attraverso un'applicazione mobile, che consente agli utenti di accedere facilmente alle recensioni e alle raccomandazioni ovunque e in qualsiasi momento.
I principali prodotti di Yelp includono:
- Recensioni Yelp: Gli utenti possono scrivere e leggere recensioni sulle attività commerciali locali, una delle principali caratteristiche della piattaforma.
- Prenotazioni Yelp: Il servizio consente agli utenti di effettuare prenotazioni di ristoranti direttamente attraverso la piattaforma.
- Yelp Waitlist: Questo strumento aiuta gli utenti a conoscere i tempi di attesa nei ristoranti e ad aggiungersi alla lista d'attesa.
- Yelp Ads: Yelp offre alle aziende la possibilità di fare pubblicità sulla sua piattaforma, aiutandole a ottenere maggiore visibilità tra gli utenti.
Ciò che rende Yelp interessante è il suo enorme database di recensioni degli utenti, in costante crescita. Gli utenti aggiungono milioni di nuove recensioni ogni mese, fornendo informazioni preziose per gli altri consumatori. Yelp è anche noto per la sua pagina della comunità, dove gli utenti possono partecipare a eventi e attività locali, incoraggiando così l'interazione e il coinvolgimento della comunità.
Tra le curiosità su Yelp ci sono le sue origini, quando è stato fondato da due ex dipendenti di PayPal, Jeremy Stoppelman e Russell Simmons. L'idea iniziale era quella di creare una piattaforma in cui le persone potessero raccomandarsi reciprocamente i medici. Tuttavia, il progetto è cresciuto rapidamente e si è esteso a una vasta gamma di attività commerciali locali. Yelp è stata quotata in borsa nel 2012 e da allora è diventata uno dei nomi più riconoscibili nel settore delle recensioni online.
La leadership dell'azienda è cambiata nel corso degli anni, ma Jeremy Stoppelman rimane una figura di spicco, in quanto ha ricoperto il ruolo di CEO fin dall'inizio dell'azienda. Sotto la sua guida, Yelp è diventata uno dei maggiori protagonisti del mercato delle recensioni online, grazie alla costante innovazione e all'ampliamento dell'offerta di servizi.
Yelp è quindi un esempio affascinante di come la combinazione di contenuti generati dagli utenti e tecnologia moderna possa creare un servizio di valore che migliora la vita dei consumatori di tutto il mondo.
Risultati trimestrali
Il 9 maggio 2024 Yelp ha pubblicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024. I risultati mostrano una crescita in diverse aree chiave, che riflette il successo degli investimenti nei servizi e delle nuove iniziative di prodotto.
La panoramica finanziaria del primo trimestre del 2024:
- Il fatturato netto è aumentato del 7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 333 milioni di dollari.
- L'utile netto è aumentato rispetto all'anno precedente a 14 milioni di dollari, con un margine del 4%.
- L'EBITDA rettificato è aumentato del 19% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 64 milioni di dollari.
Jeremy Stoppelman
Jeremy Stoppelman, cofondatore e CEO di Yelp, ha dichiarato: "Nel primo trimestre, la forza e lo slancio dei nostri servizi, in particolare dei servizi per la casa, hanno compensato un ambiente difficile per i nostri ristoranti, la vendita al dettaglio e altre categorie di servizi. Le richieste di progetti sono aumentate di circa il 20% rispetto all'anno precedente, riflettendo i risultati positivi dei nostri sforzi per acquisire progetti di servizi attraverso la ricerca a pagamento. Abbiamo continuato a portare avanti la nostra solida roadmap di prodotti con il lancio di Yelp Assistant, una funzione di intelligenza artificiale conversazionale che guida i consumatori in modo intelligente nel processo di ricerca del fornitore di servizi più adatto al loro progetto. Sono entusiasta delle opportunità che ci attendono per guidare una crescita redditizia e il valore per gli azionisti nel lungo periodo".
Altri punti chiave:
- Yelp ha lanciato Yelp Assistant, una nuova funzione di intelligenza artificiale conversazionale che aiuta i consumatori a trovare il fornitore di servizi giusto.
- I progetti di richiesta di offerta sono aumentati del 20% rispetto all'anno precedente.
- L'azienda rimane ottimista sulla crescita e sul valore a lungo termine per gli azionisti.
Cosa ci dice il mercato
Yelp
YELPIl titolo Yelp non è molto più volatile della media del mercato e ha registrato solo 4 movimenti superiori al 5% nell'ultimo anno. Yelp è in calo del 20,5% da un anno all'altro e, a 36,84 dollari per azione, scambia il 22% al di sotto dei massimi di 52 settimane del dicembre 2023.
Perché il prezzo delle azioni è sceso quest'anno?
Quest'anno Yelp, una piattaforma per le recensioni delle aziende locali, ha subito un calo del valore di mercato di quasi il 21% a causa della preferenza degli investitori per i titoli più rischiosi. Tuttavia, non rientra nella categoria della trappola del valore grazie alle sue iniziative di servizi per la casa, che stanno registrando una crescita. Mentre il settore della ristorazione sta affrontando delle sfide, Yelp sta prosperando nello spazio dei servizi, il che è particolarmente evidente con il recente lancio di Yelp Assistant, una funzione che consente agli utenti di trovare i professionisti adatti utilizzando l'intelligenza artificiale.
Nonostante il rallentamento della pubblicità nei ristoranti, il management di Yelp è fiducioso nella strategia e prevede che il fatturato netto annuale rientrerà nell'intervallo previsto.
Le aspettative degli analisti
Viste le attuali incerte prospettive macroeconomiche, con i prezzi elevati del petrolio e i tassi di interesse elevati, Yelp potrebbe trovarsi ad affrontare la stessa situazione che ha affrontato nel 2021 e nel 2022 e potrebbe registrare una performance più debole rispetto a quella dello S&P negli ultimi 12 mesi - o, al contrario, vedere un forte balzo, dicono gli analisti.
Cosa aspettarsi nel quarto trimestre fiscale?
Per esempio, Trefis stimaTrefis stima che il fatturato di Yelp per il quarto trimestre del 2023 sarà di circa 342 milioni di dollari, in linea con le stime di consenso. Nel terzo trimestre, Yelp ha generato un fatturato netto di 345 milioni di dollari, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento del fatturato medio per sito. I clic sugli annunci pubblicitari dell'azienda sono aumentati del 9% rispetto all'anno precedente e la monetizzazione degli annunci è migliorata, il che significa che l'azienda ha guadagnato di più per clic. Il costo medio per clic è aumentato del 4% rispetto all'anno precedente. Yelp ha un'esposizione significativa al settore della ristorazione, il che spiega l'aumento del 12% dei ricavi pubblicitari nel terzo trimestre, nonostante le pressioni inflazionistiche. Prevediamo che il fatturato di Yelp per l'anno fiscale 2023 sarà di 1,3 miliardi di dollari, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente.
Metriche chiave
Attualmente Yelp ha una capitalizzazione di mercato di circa 2,43 miliardi di dollari e 67,46 milioni di azioni in circolazione. In termini di fatturato, l'azienda ha registrato un valore di 1,36 miliardi di dollari.
In termini di debito, Yelp ha un basso rapporto D/E di 0,11 e un rapporto D/C (debt-to-equity) di 0,10, che indica una relativa stabilità nel finanziamento della società.
In termini di performance, Yelp presenta un ROA (rendimento delle attività totali) dell'11,53%, un ROE (rendimento del capitale proprio) del 15,69% e un ROIC (rendimento del capitale investito) del 13,48%. L'azienda genera un margine di profitto lordo dell'8,44%, un margine operativo dell'8,70% e un margine di profitto netto dell'8,44%. L'azienda genera un free cash flow (FCF) con un margine dell'11,16%.
Gli analisti prevedono un'ulteriore crescita
Per l'anno fiscale in corso si prevede una crescita degli utili del 13,3% su base annua e una crescita delle vendite del 7,1%.
Negli ultimi 60 giorni un analista ha rivisto al rialzo le stime sugli utili per l'anno fiscale 2024, mentre la Zacks Consensus Estimate è aumentata di 0,13 dollari a 1,53 dollari per azione. YELP vanta anche una sorpresa media del 72,7%.
Yelp è anche ricca di liquidità. La società ha generato una crescita del flusso di cassa del 18,8% e si prevede che nel 2024 registrerà una crescita del flusso di cassa del 47,8%.
Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione YELP per i loro portafogli grazie al suo solido Zacks Rank, alle notevoli metriche di crescita e agli impressionanti punteggi di crescita.
Sulla base di 5 analisti di Wall Street che hanno offerto obiettivi di prezzo a 12 mesi per Yelp negli ultimi 3 mesi. Il prezzo obiettivo medio è di 45,60 dollari con una previsione alta di 50,00 dollari e una previsione bassa di 39,00 dollari. Il prezzo obiettivo medio rappresenta una variazione del 23,78% rispetto all'ultimo prezzo di 36,84 dollari.
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