OneStream Inc.: piani di IPO e sostegno degli investitori istituzionali
OneStream Inc. è un rinomato fornitore di piattaforme cloud con un'ampia gamma di applicazioni per la pianificazione finanziaria, il consolidamento e il reporting aziendale. La società ha annunciato l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti per raccogliere 465,5 milioni di dollari. L'IPO è stata ufficialmente confermata in un deposito presso la Securities and Exchange Commission statunitense.
Dettagli dell'IPO
- Azioni offerteUn totale di 24,5 milioni di azioni, di cui OneStream Inc. commercializzerà 18,1 milioni di azioni, mentre 6,4 milioni di azioni saranno vendute dagli azionisti esistenti.
- Fascia di prezzoLe azioni saranno offerte in un intervallo compreso tra 17 e 19 dollari per azione.
- TValore realeSe le azioni raggiungessero la fascia alta del range di prezzo proposto, il valore di mercato della Società sarebbe di circa 4,4 miliardi di dollari.
- InvestitoriT. Rowe Price Investment Management Inc. ha espresso interesse ad acquistare fino al 15% delle azioni offerte in questa offerta di base al prezzo dell'IPO.
Risultati finanziari
Nell'ultimo anno fiscale OneStream ha registrato una perdita netta di 29 milioni di dollari su un fatturato di 375 milioni di dollari, in miglioramento rispetto alla perdita di 65 milioni di dollari su un fatturato di 279 milioni di dollari del 2022. Questo sviluppo indica una tendenza positiva nella performance dell'azienda.
Il sostegno degli investitori istituzionali
I principali investitori istituzionali che sostengono OneStream sono:
- KKR & Co.: uno dei principali azionisti e uno dei principali organizzatori dell'IPO.
- Robert PowersRobert Powers : CTO e direttore di OneStream.
- Tidemark, Partners Fund Capital, Alkeon Capital ManagementAltri investitori importanti.
- D1 Capital Partners e Tiger Global: Società che hanno investito 6 miliardi di dollari in OneStream nel 2021.
Organizzazione dell'IPO
L'IPO è organizzata da un consorzio di istituzioni finanziarie guidato da Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. e dalla divisione capital markets di KKR. Tra gli altri partecipanti figurano Bank of America Corp., Citigroup Inc. e Guggenheim Securities.
Piani futuri e posizioni di mercato
OneStream si sta preparando ad entrare nel Nasdaq Global Select Market, dove sarà quotata con il simbolo "OS". La mossa segna un'altra pietra miliare nella crescita dell'azienda, specializzata nella fornitura di sofisticate soluzioni software ai dipartimenti finanziari aziendali di tutto il mondo. La piattaforma OneStream è ampiamente utilizzata dai CFO e dai team finanziari grazie alla sua capacità di coprire un'ampia gamma di esigenze e processi finanziari.
Mercato IPO statunitense
La decisione di OneStream Inc. di quotarsi in borsa arriva in un momento in cui il mercato statunitense delle IPO sta iniziando a riprendersi. Nella prima metà di quest'anno, le IPO sulle borse statunitensi hanno raggiunto oltre 21 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 70% rispetto allo stesso periodo del 2023.
Sintesi
L'IPO di OneStream Inc. rappresenta un passo significativo non solo per l'azienda stessa, ma anche per il mercato statunitense delle IPO. La mossa potrebbe ispirare altre aziende tecnologiche che stanno pensando di quotarsi in borsa. OneStream, con la sua forte posizione di mercato, la sua capacità di crescere e innovare e il sostegno di importanti investitori istituzionali, ha un futuro brillante davanti a sé.