Warren Buffett ha battuto di nuovo il mercato. Come fa a farlo ancora?
Non molto tempo fa ho scritto qui che Warren Buffett ha battuto il mercato a cavallo tra il 2021 e il 2022. C'era da aspettarselo. Per decenni ha mantenuto valutazioni superiori alla media. L'umore e il sentimento generale del mercato sono stati positivi e batterlo probabilmente non è stato così difficile. Continua a farlo. È riuscita a mitigare gli effetti della peggiore recessione degli ultimi anni. E questo è un altro campionato.
Il CEO di Berkshire Hathaway $BRK-B è al quinto posto nell'indice che classifica quotidianamente le persone più ricche del mondo. Il suo patrimonio netto totale è di 112 miliardi di dollari e ha guadagnato 2,62 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno fino alla fine delle contrattazioni del 12 maggio.
Tra le 100 persone più ricche, solo 24 miliardari hanno visto aumentare il loro patrimonio netto dall'inizio dell'anno al 12 maggio.
La Berskhire Hathaway di Buffett ha stanziato 7 miliardi di dollari per il produttore di petrolio Occidental $OXY, aumentando la sua partecipazione a oltre il 14%. Tra l'altro, si parla molto di acquisti e di una società molto interessante. Sotto altri aspetti, non solo come gigante del petrolio. Il conglomerato ha anche aumentato la sua partecipazione in Chevron $CVX, che ha reso questo investimento una delle quattro maggiori partecipazioni nelle azioni ordinarie di Berkshire. Chevron è ora la sua quarta partecipazione più significativa. Il conglomerato ha speso circa 41 miliardi di dollari in acquisti netti nel primo trimestre. Ieri ho anche scritto di 3 titoli che stanno portando a Buffett ingenti somme di denaro sotto forma di dividendi. Chevron è una di queste!
Il portafoglio del leggendario Warren Buffett si basa anche sui dividendi di queste 3 azioni
I titoli delle società energetiche sono rimbalzati dal loro minimo a breve termine nel 2020, quando l'economia si è bloccata. Le azioni di Occidental sono aumentate del 100,38% negli ultimi sei mesi e del 155,30% nell'ultimo anno in seguito alla riapertura del mercato. La ripresa di Chevron è stata più contenuta, ma il titolo ha guadagnato il 43,7% negli ultimi sei mesi e il 53,35% nell'ultimo anno. Warren ovviamente sa cosa sta facendo. Vorrei che non lo facesse. Quei 100 miliardi non gli sono caduti addosso per caso 😂
Lo stile di investimento di Buffett dimostra ancora una volta la sua genialità
Il 91enne Buffet mantiene la sua strategia di investimento che prevede l'acquisto di aziende di qualità. Può sembrare una cosa vecchia e noiosa. Ma è chiaro che è ancora esattamente ciò che funziona.
Le loro attività sono aziende stabili e non sexy che producono costantemente flussi di cassa e non sono valutate al di sopra dei multipli di mercato. Troppo spesso si cerca di cambiare il proprio stile di investimento per adattarlo al mercato. Buffett è l'opposto. Non lo fa.
Il conglomerato possiede, direttamente o indirettamente, innumerevoli società. Ferrovie, compagnie di assicurazione, produttori di caramelle. Uno dei suoi investimenti più famosi e amati è $KO. Naturalmente!
Parte della strategia di Berkshire consisteva nel mantenere una grande quantità di liquidità libera. Il miliardario ha ribadito questa strategia di accumulo di liquidità e, in occasione della riunione annuale degli azionisti tenutasi a maggio, ha affermato che la sua azienda potrebbe fare meglio delle banche nel fornire linee di credito alle imprese.
Buffett ha proclamato per anni che questo non è un buon momento per comprare e accumulare liquidità. Ma sembra che sia arrivato il momento e che abbia notevolmente diluito il denaro contante negli acquisti di cui sopra. Secondo recenti rapporti, ha tirato fuori dalle sue tasche 41 miliardi di dollari in contanti.
Insomma, Warren sa da che parte corre il coniglio 😇😁
Disclaimer: questa non è una raccomandazione di investimento. Questo è solo un elenco degli investimenti di Warren Buffett a scopo puramente didattico. Gli investimenti nei mercati finanziari sono ad alto rischio e ognuno deve investire secondo il proprio giudizio e la propria valutazione.