Moneta Money Bank emette obbligazioni in euro a sei anni per 300 milioni di euro
- Emissione obbligazionaria: $MONET.PR emetterà mercoledì obbligazioni in euro a sei anni per un valore di 300 milioni di euro (circa 7,5 miliardi di CZK).
- Coordinatori dell'emissione: L'emissione sarà guidata da un consorzio di banche, tra cui BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe e J&T Bank.
- Rating e strategia: Le obbligazioni saranno probabilmente valutate da Moody's con un rating A3, un gradino più basso della banca stessa (A2). L'emissione fa parte di una strategia volta a ottimizzare la struttura del capitale della banca e a soddisfare i requisiti MREL.
- Mercato di riferimento: Le obbligazioni sono destinate a investitori istituzionali e qualificati. Il tasso cedolare sarà determinato dalla domanda del mercato durante la sottoscrizione.
- Flessibilità di rimborso: La Banca mantiene l'opzione di rimborso anticipato dopo cinque anni dall'emissione, il che garantisce una certa flessibilità.
