Warren Buffett dice che questi sono i 3 migliori titoli in assoluto che un investitore può possedere oggi
"È meglio possedere un business che può impiegare una grande quantità di capitale incrementale per un lungo periodo di tempo con un tasso di rendimento molto alto". Questa è una regola empirica citata più volte dal leggendario Warren Buffett quando parla della strategia di investimento ideale. Quindi smettila di brancolare e prendi ispirazione dall'Oracolo di Omaha.
Con questa regola in mente, possiamo elencare tre aziende nel portafoglio della Berkshire Hathaway $BRK.B con ritorni a due cifre sul capitale investito.
Apple $AAPL+1.8%
Diamo subito un'occhiata alla più grande partecipazione di Berkshire, che certamente si adatta alla descrizione di Buffett: in cinque anni, Apple ha fornito un ritorno medio sul capitale investito del 27,6%.
Al 30 settembre, Berkshire possedeva 907,6 milioni di azioni del gigante tecnologico, che al prezzo attuale vale oltre 161 miliardi di dollari. Infatti, Apple ora costituisce più del 40% del portafoglio di azioni quotate di Berkshire per valore di mercato.
Una ragione di questa concentrazione è la crescita pura del prezzo delle azioni della società. Negli ultimi cinque anni, le azioni di Apple sono aumentate di oltre il 500%.
All'inizio di quest'anno, la direzione ha rivelato che la base installata attiva dell'azienda di hardware ha superato 1,65 miliardi di dispositivi. Ma Apple non produce solo smartphone e computer, ha costruito un ecosistema integrato che incoraggia i clienti a investire sempre di più.
Come risultato, il business sta crescendo ad un ritmo lodevole. Nel trimestre di settembre, le vendite sono aumentate del 29% su base annua a 83,4 miliardi di dollari.
Mastercard $MA-1.2%
Poi c'è il gigante delle carte di credito Mastercard, che vanta un ritorno medio quinquennale sul capitale investito del 46,2%.
Buffett ha ridotto la sua posizione nella società di circa il 6% nel terzo trimestre. Anche così, con 4,29 milioni di azioni, Berkshire ha ancora una quota considerevole di 1,48 miliardi di dollari.
Le azioni delle società di pagamento hanno avuto una corsa abbastanza volatile quest'anno, poiché le nuove varianti e l'epidemia COVID-19 hanno minacciato di rallentare il commercio internazionale - e di conseguenza il volume delle transazioni.
Tuttavia, il commercio si sta riprendendo. Nel terzo trimestre, il volume lordo in dollari di Mastercard è cresciuto del 20% rispetto all'anno precedente. Il volume transfrontaliero è cresciuto di un ancora più impressionante 52%.
L'azienda sta anche restituendo più contanti agli investitori, il che può essere visto come un segno di forza. Il 30 novembre, Mastercard ha annunciato un programma di riacquisto di azioni per 8 miliardi di dollari e ha aumentato il suo dividendo trimestrale dell'11%.
https://twitter.com/Mastercard/status/1470424783590498306
Procter & Gamble $PG-1.1%
Il gigante dei beni di consumo Procter & Gamble completa la lista con un solido rendimento medio quinquennale sul capitale investito del 13,5%.
Berkshire deteneva 315.400 azioni alla fine del terzo trimestre, che valgono circa 49,6 milioni di dollari al prezzo di oggi. Anche se non è una grande posizione per gli standard di Berkshire, P&G si distingue per qualcosa: la sua capacità di fornire rendimenti di cassa crescenti agli investitori in tempi buoni e cattivi.
L'azienda offre un portafoglio di marchi affidabili come le salviette di carta Bounty, il dentifricio Crest, i rasoi Gillette e il detersivo per il bucato Tide. Si tratta di prodotti che le famiglie acquistano regolarmente indipendentemente da come va l'economia.
In aprile, il consiglio di amministrazione di P&G ha annunciato un aumento del 10% del suo payout trimestrale, segnando il 65° aumento annuale consecutivo del dividendo per la società.
Non è davvero facile in questi giorni scegliere le azioni giuste per un portafoglio adeguatamente diversificato. Molti titoli sembrano essere sopravvalutati, mentre molti altri stanno scendendo molto rapidamente e l'investitore non ha idea di quanto in profondità andrà. Ecco perché a volte è meglio guardare cosa fanno i migliori e farsi ispirare.
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Per favore, fate la vostra analisi prima di decidere di comprare uno di questi titoli. Berkshire sta ovviamente comprando a prezzi appropriati, quindi non è ideale seguire ciecamente il ticker stesso, ma è importante avere la propria strategia per entrare nel commercio.