È così che gli investitori famosi fanno soldi durante la recessione. Perché preferiscono questi titoli?

Se siete interessati a sapere cosa consiglia l'élite degli investitori di Wall Street e dove investono, questo articolo fa per voi. Quale strategia stanno utilizzando in questo difficile contesto di mercato? Dove sta investendo quest'anno il gruppo d'élite (Buffett, Icahn, Ackman e Schiff)?

Oggi discuteremo la strategia e gli investimenti di questi 4 noti investitori.

Che siate preoccupati o meno per la recessione, l'ispirazione non fa mai male. Oggi analizzeremo i punti salienti delle mosse e degli acquisti dei famosi investitori di quest'anno. Quali sono i titoli e i settori preferiti da questi investitori?

Carl Icahn

Chi è Carl Icahn?

Carl Icahn è un investitore estremamente influente con una carriera imprenditoriale che risale ai primi anni Sessanta. È conosciuto come uno dei primi "investitori attivisti". In qualità di investitore attivista, acquista grandi quote di partecipazione in società che ritiene soffrano di cattiva gestione. Utilizza quindi la sua influenza per apportare cambiamenti significativi all'azienda.

Carl Icahn

Quando l'importante investitore Carl Icahn ha parlato al Best New Ideas Festival di quest'anno, ha avvertito che la Fed "non può curare" l'inflazione.

"Abbiamo stampato troppi soldi e pensavamo che la festa non sarebbe mai finita. E la festa è finita", ha detto.

Sebbene le sue prospettive sul mercato azionario non siano ottimistiche, prevedendo che "il peggio deve ancora venire", gli è stato chiesto quali opportunità vede nel mercato azionario. Ha proposto due titoli: CVR Energy $CVI e CVR Partners $UAN.

La prima è una società energetica che ha registrato una crescita del 115% su base annua (YTD), mentre la seconda è una società di fertilizzanti che quest'anno ha registrato una crescita del 36% circa.

"Il settore dei fertilizzanti è oggi un ottimo business per me", ha dichiarato Icahn. "Hai bisogno di fertilizzante se vuoi mangiare".

Secondo gli ultimi documenti di Icahn depositati presso la Commissione, le sue principali partecipazioni non Icahn Enterprises sono CVR Energy (11,44%), Cheniere Energy (3,58%) e FirstEnergy Corp. (3,49%).

Ma forse il miglior affare di Icahn nel 2022 potrebbe essere Twitter. Secondo Bloomberg, l'investitore miliardario ha scommesso sull'acquisizione della società di social media da parte di Elon Musk e si aspettava di non potersi tirare indietro dall'offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari. Icahn avrebbe acquistato una quota di 500 milioni di dollari quando il titolo era quotato intorno ai 30 dollari per azione. Grazie al rialzo del titolo e all'acquisto di Elon Musk, Icahn ha guadagnato una bella somma di denaro.

Bill Ackman

Chi è Bill Ackman?

Bill Ackman è il fondatore e CEO di Pershing Square Capital Management, che gestisce fondi hedge. Il suo approccio agli investimenti lo rende un investitore attivista. Nel 2022, il patrimonio netto di Ackman è stato stimato da Forbes in 2,8 miliardi di dollari.

Bill Ackman

Bill Ackman, un altro importante investitore e CEO di Pershing Square Capital Management, ha dichiarato a settembre di ritenere che il tasso di inflazione annuale scenderà al 3,5-4% all'anno, aggiungendo che avremo un "segnale di acquisto" nel 2023.

Ackman non avrà raccomandato pubblicamente alcuna strategia d'investimento, ma il suo hedge fund da 7,46 miliardi di dollari ha effettuato numerosi aggiustamenti nel primo e nel secondo trimestre.

La mossa più importante è stata la vendita della sua partecipazione dell'11,21% in Netflix a $NFLX, come risulta dal documento 13F. Ackman ha anche tagliato le sue posizioni in diversi marchi del settore dei servizi, tra cui Chipotle Mexican Grill $CMG, Hilton Worldwide Holdings $HLT, Domino's Pizza $DPZ e Restaurant Brands International $QSR. Ma ha aumentato la sua partecipazione in Canadian Pacific Railway $CP.

Cosa possiamo dedurre dalle mosse di Ackman?

Dato il rallentamento della domanda dei consumatori, Ackman potrebbe prepararsi a subire un colpo nel settore dei servizi, in vista di una possibile recessione economica nel 2023.

Peter Schiff

Chi è Peter Schiff?

Peter Schiff è noto soprattutto per il suo acume negli affari, oltre che per essere un investitore di grande successo. Peter è noto soprattutto per aver previsto con precisione la crisi finanziaria del 2008.

Peter Schiff

L'ultimo documento 13F indica che la sua società ha aumentato le partecipazioni in Barrick Gold $GOLD, Agnico Eagle Mines $AEM, Royal Gold $RGLD e Pan American Silver $PAAS.

Schiff raccomanda in generale di investire in attività a prova di recessione, in particolare in società che "vendono prodotti e servizi che i consumatori hanno bisogno di comprare, non solo quello che vogliono comprare". Il cibo, il petrolio e il tabacco sono solo alcuni esempi, secondo Schiff. Nel secondo trimestre di quest'anno Euro Pacific Asset Management ha acquisito ulteriori posizioni in British American Tobacco $BTI, Philip Morris International $PM, Shell $SHEL, $BP e Kellogg $K.

Tuttavia, con un'inflazione così elevata, Schiff ritiene che gli investitori abbiano bisogno dell'oro soprattutto per proteggersi.

"Molte persone non si rendono conto che l'oro è denaro. È la liquidità. È tutto il resto che perde valore rispetto all'oro. L'oro è una forma di denaro migliore di qualsiasi cosa i governi abbiano escogitato per sostituirlo", ha dichiarato all'inizio del mese scorso.

"E in tempi come questi, quando abbiamo un'inflazione fuori controllo e banche centrali impotenti a domarla perché l'hanno creata loro - e hanno creato economie che dipendono da essa - sempre più persone, comprese le banche centrali, si rivolgeranno all'oro".

Warren Buffett

Chi è Warren Buffett? (Forse non c'è nemmeno bisogno di approfondire questo aspetto nella nostra comunità 😄)

Attualmente è presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway. È uno degli investitori di maggior successo al mondo e a novembre 2022 aveva un patrimonio netto di 102,9 miliardi di dollari, che lo rendeva la sesta persona più ricca al mondo.

Warren Buffett

"Una semplice regola detta i miei acquisti", ha scritto Warren Buffett in un editoriale del 2008 per il New York Times. "Siate attenti quando gli altri sono avidi, e siate avidi quando gli altri hanno paura. E certamente ora c'è una paura diffusa che attanaglia anche gli investitori più esperti".

Secondo i dati 13F del secondo trimestre, la maggior parte delle partecipazioni più importanti di Berkshire Hathaway è costituita da sole sei società: Apple (40,7%), Bank of America (10,5%), Chevron (7,5%), Coca-Cola (7,79%), American Express (6,7%) e Occidental Petroleum (6,2%). Nel secondo trimestre Buffett ha acquistato azioni di Activision Blizzard $ATVI, Ally Financial $ALLY e McKesson Corp $MCK.

• D'altra parte, ha venduto partecipazioni in General Motors, Kroger e Verizon Communications.

Sembra che Buffett possa mantenere la rotta e affidarsi a società con bilanci solidi che pagano dividendi costanti. D'altra parte, c'è una fiducia incrollabile nel gigante Apple e nelle società energetiche CVX e OXY (anch'esse con dividendi).

Conclusione

Se siete interessati a questo argomento, scrivetemi nei commenti e sarò felice di continuare. Sebbene non raccomandi a nessuno di seguire ciecamente altri investitori, l'ispirazione non fa mai male, soprattutto se proviene da investitori noti che possono fornire indicazioni.

Si noti che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.