Azioni farmaceutiche che pagano un dividendo del 3% o più

Dato che il mercato azionario rimane volatile nel 2022, molti investitori si rivolgeranno al settore farmaceutico come un rifugio sicuro, dato che i consumatori taglieranno quasi tutte le altre categorie prima dell'assistenza sanitaria in una fase discendente.

I timori di inflazione che stanno causando disagio in alcuni titoli sono stati a lungo riflessi nel costo sempre crescente dell'assistenza sanitaria negli Stati Uniti. Dal 1980, la crescita della spesa sanitaria pro capite ha superato la crescita complessiva del consumo personale degli Stati Uniti. Come pazienti, questo può essere esasperante - ma come investitori, è difficile non amare gli alti margini e i flussi di cassa affidabili che i costosi farmaci di mantenimento possono fornire. Questo denaro fornisce alle case farmaceutiche un flusso di reddito costante che sostiene dividendi regolari per gli azionisti, rendendo l'industria farmaceutica un posto attraente per essere.

Se sei interessato a investire in questa strategia basata sul reddito, ecco nove titoli top da considerare:

1. AbbVie Inc. $ABBV

Nel 2013, Abbott Laboratories $ABT ha scorporato la sua attività biofarmaceutica di marca in una società separata chiamata AbbVie, che è dedicata alla ricerca di farmaci di nuova generazione, mentre ABT ha mantenuto divisioni più di routine come prodotti per la salute dei consumatori e dispositivi medici.

ABBV ha ritagliato un profitto decente dall'inizio dell'anno, che in un ambiente normale potrebbe non essere impressionante, ma è davvero notevole quando i principali indici azionari come il Nasdaq100 sono in calo di oltre il 10% quest'anno. Inoltre, il dividendo di ABBV è salito a 1,41 dollari per trimestre da 40 centesimi al momento dello spin-off del 2013, rafforzando il suo potenziale di guadagno a lungo termine. Rendimento del dividendo: 3,9%.

2. Amgen Inc. $AMGN

C'è stato un tempo in cui alcuni investitori consideravano Amgen come un'azienda biotecnologica in fase di sviluppo più aggressiva che potrebbe non essere stata affidabile come i vecchi nomi dell'industria farmaceutica.

Questo non è più il caso, come AMGN è ora valutato a più di $ 125 miliardi e i suoi farmaci anemia breakthrough Epogen e Neupogen, insieme con il farmaco iniettabile artrite Enbrel, hanno vendite annuali in eccesso di $ 1 miliardo. Mentre le azioni di AMGN sono salite sempre più in alto negli ultimi dieci anni, il suo dividendo è aumentato gradualmente, da 36 centesimi a trimestre nel 2012 a 1,94 dollari oggi. Questo è un enorme voto di fiducia per gli investitori di dividendi a lungo termine. Rendimento del dividendo: 3,5

3. Bristol-Myers Squibb Co. $BMY

Con un guadagno di circa il 10%, BMY è uno dei titoli farmaceutici più performanti di quest'anno, mentre molte altre aziende stanno fallendo.

Ma questo non è solo un commercio di swing - l'icona degli investimenti Warren Buffett e la sua società di gestione del capitaleBerkshire Hathaway Inc. possiedono più di 5 milioni di azioni della società, che rappresentano una partecipazione di 354 milioni di dollari, secondo gli ultimi dati. Questo perché Buffett si preoccupa del flusso di cassa e delle operazioni ben gestite che superano la prova del tempo. Con un dividendo che è più del doppio della componente tipica dell'S&P 500 e un forte slancio del prezzo delle azioni, questo titolo farmaceutico vale la pena di essere visto anche in un mercato azionario volatile. Rendimento del dividendo: 3,2%

4. GlaxoSmithKline PLC $GSK

Con un forte portafoglio di farmaci respiratori e per l'HIV, GlaxoSmithKline è un altro esempio di un'azienda che ha prodotti ad alto margine nel suo portafoglio che continueranno a dare risultati nel lungo termine.

La prova più grande di questo è il cocktail di tre farmaci di marca recentemente approvato da Trelegy per la malattia polmonare cronica ostruttiva, che continua a generare miliardi di vendite. GSK prevede di ristrutturare nel 2022 per concentrarsi completamente sulla R&S e la produzione di farmaci, con piani per scorporare o vendere la sua attività di salute dei consumatori più tardi quest'anno. L'azienda da 110 miliardi di dollari è già ben capitalizzata, ma l'accordo per allineare meglio la sua strategia e struttura finanziaria dovrebbe continuare a pagare dividendi e aiutarla a crescere per molti anni a venire. Rendimento del dividendo: 5%

5. Merck & Co. Inc. $MRK

Di tutti i titoli di questa lista, Merck ha lottato di più di recente. La FDA ha recentemente respinto il potenziale trattamento della tosse cronica di Merck, il gefapixant, e le azioni sono scese del 14% al 15 febbraio dai massimi di novembre.

Ma mentre Merck non ha ancora recuperato quella perdita, il suo valore è più o meno invariato dall'inizio dell'anno, suggerendo che lo slancio verso il basso si sta attenuando. Guardando avanti, Merck ha ancora un sacco di blockbuster già approvati - tra cui l'immunoterapia del cancro Keytruda, che ha vendite annuali di quasi 5 miliardi di dollari. Con più di un decennio di aumenti consecutivi dei dividendi, da 36 centesimi per azione per il trimestre nel 2011 a 69 centesimi, c'è anche un sacco di motivi per comprare per vedere cosa riserva il futuro per questo stock ad alto rendimento. Rendimento del dividendo: 3,6%

6. Novartis AG $NVS

Novartis AG ricerca e produce prodotti che coprono tutte le aree della salute, comprese le neuroscienze, immunologia, dermatologia e trattamenti cardiovascolari. L'azienda continua anche a espandere il suo portafoglio attraverso le acquisizioni, comprese le transazioni che riguardano l'acquisto di Arctos Medical, un'azienda di trattamento degli occhi, e Gyroscope Therapeutics, un'azienda di terapia genica.

Leazioni di Novartis hanno lottato negli ultimi mesi, in parte perché uno dei suoi candidati farmaco eczema fallito in prove, ma sotto i fondamentali solidi della casa farmaceutica svizzera e l'impegno a dividendi generosi e affidabili. Questo rende le azioni NVS degne di uno sguardo nell'ambiente attuale, specialmente per gli investitori di reddito a lungo termine. Rendimento attuale: 3,9%.

7. Pfizer Inc. $PFE

A marzo, Pfizer pagherà il suo 333° dividendo consecutivo, una storia invidiabile per qualsiasi azione di Wall Street e la prova che questa icona ha una forza enorme. Il dividendo di 40 centesimi è anche leggermente superiore ai 39 centesimi dell'anno scorso, segnando una striscia di aumenti consecutivi dei dividendi che abbraccia 12 anni.

Pfizer ha fatto un po' marcia indietro finora nel 2022, in parte a causa del ritardo nell'approvazione della FDA per il vaccino COVID-19 da usare nei bambini piccoli dai 6 mesi ai 4 anni. Ma è su un impressionante 48,7% nei 12 mesi al 15 febbraio, quando il mercato ha chiuso, compresi i dividendi, e ha un impegno di dividendo a lungo termine che servirà gli investitori pazienti abbastanza bene indipendentemente da qualsiasi volatilità a breve termine. Rendimento del dividendo: 3,2%

8. Sanofi SA $SNY

La società francese Sanofi è per molti versi uguale ai grandi produttori di farmaci statunitensi. La capitalizzazione di mercato di SNY supera i 130 miliardi di dollari. Le azioni dell'azienda sono leggermente in verde da un anno all'altro, grazie in parte al suo segmento dei vaccini, ma il suo trattamento in rapida crescita per l'asma e l'eczema Dupixent potrebbe continuare a sovraperformare in futuro.

In particolare, gli analisti si aspettano che gli utili per azione crescano ad un tasso a due cifre quest'anno - impressionante per un produttore di farmaci di queste dimensioni. Sanofi ha una pipeline di ricerca che vanta 91 terapie in fase clinica. Tutto questo ad una valutazione delle azioni ancora accettabile. Questo significa che stai comprando una buona crescita e un buon dividendo a un prezzo ragionevole. Rendimento del dividendo: 3,7%

9. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd $TAK

La giapponese Takeda Pharmaceutical è un po' strana in questa lista per alcune ragioni. Oltre ad operare a livello internazionale, la TAK è principalmente coinvolta nella produzione di farmaci generici invece di prodotti farmaceutici di marca che possono essere venduti con un margine più alto. Inoltre, è un po' più piccolo, con un valore di mercato di circa 48 miliardi di dollari.

Vale la pena considerare le azioni TAK, tuttavia, in quanto può essere un investimento di reddito ancora più solido degli altri in questa lista perché c'è una minaccia molto meno a lungo termine di scadenze di brevetti. In termini di rendimento, il titolo Takeda è uno dei titoli con i dividendi più generosi del settore, fornendo un flusso di cassa costante indipendentemente dai movimenti di prezzo delle azioni. Aggiungete a ciò la tendenza al rialzo dello stock in un momento in cui il resto di Wall Street sta lottando, e questo stock farmaceutico sta in piedi per un attento esame. Rendimento del dividendo: 5,3%

L'assistenza sanitaria sarà sempre qui, ed è sempre in evoluzione, quindi penso che una parte di un portafoglio dovrebbe includere una società farmaceutica.