Warren Buffett ha fatto un affare da 6 miliardi di dollari in un momento in cui gli investitori pensano che sia troppo…

Molti di voi hanno chiesto se è troppo tardi per investire nell'energia o nel petrolio, Warren Buffett può chiaramente darvi una risposta migliore della mia. Questo perché Berkshire Hathaway $BRK-B di Warren Buffett ha investito 1,5 miliardi di dollari in Occidental Petroleum $OXY in tre giorni questa settimana, il che significa che in otto giorni di trading, ha investito circa 6 miliardi di dollari nella società energetica.

Se qualcuno era preoccupato di aver perso un'opportunità per investire nell'energia o nel petrolio, probabilmente si sbaglia. Buffett eccelle nel trovare opportunità e investimenti a lungo termine, e con questa mossa ci ha dimostrato che non è troppo tardi.

Come mostrano i documenti normativi, la società del noto investitore ha comprato 27,1 milioni di azioni dal 9 all'11 marzo, dopo aver speso circa 4,5 miliardi di dollari per acquistare 91,2 milioni di azioni nella settimana precedente. Gli ultimi acquisti hanno aumentato la sua partecipazione del 30% a 118 milioni di azioni per un valore di 6,9 miliardi di dollari alla chiusura di venerdì.

Buffett si è buttato sulle azioni Occidental $OXY dopo aver esaminato una trascrizione della chiamata ai guadagni del quarto trimestre della società il 25 febbraio.

"Ho letto ogni parola e mi sono detto: 'Questo è esattamente quello che farei'", ha detto il miliardario alla televisione CNBC. "Abbiamo iniziato a comprare lunedì e abbiamo comprato tutto quello che potevamo".

Le azioni di Occidental $OXY sono salite dell'87% quest'anno, riflettendo il forte aumento dei prezzi del petrolio e i timori di interruzioni di fornitura a causa dell'invasione della Russia in Ucraina. Sono saltati circa il 50% a 58 dollari solo nelle ultime due settimane, aiutati dalla costruzione di posizioni di Buffett durante quel periodo.

Berkshire possiede ora circa il 13% delle azioni ordinarie di Occidental $OXY. Possiede già 10 miliardi di dollari di azioni privilegiate nella compagnia petrolifera e del gas e warrant per acquistare 83,9 milioni di azioni ordinarie a un prezzo di esercizio di 59,62 dollari. Se il prezzo delle azioni Occidental $OXY supera questo livello, Berkshire può esercitare i suoi warrant e vendere le azioni acquisite con un profitto.

Le azioni privilegiate e i warrant derivano dall'accordo di finanziamento da 10 miliardi di dollari di Berkshire $BRK-B con Occidental $OXY per aiutarla ad acquisire Anadarko Petroleum nel 2019. Berkshire $BRK-B intascherà circa 800 milioni di dollari all'annodall'affare , riflettendo un dividendo annuale dell'8% sulle azioni privilegiate.

Buffett vuole usare circa 80 miliardi di dollari del mucchio di quasi 150 miliardi di dollari di Berkshire $BRK-B, ma sta avendo difficoltà a trovare occasioni dato che lo stock è vicino ai massimi storici e le società di SPAC e private equity stanno offrendo prezzi di acquisizione più alti. Il suo acquisto aggressivo di azioni Occidental $OXYsegnala che ha finalmente trovato un posto interessante dove mettere un po' del suo denaro.

Occidental Petroleum Corporation $OXY

Il valore dell'azienda si sta chiaramente rafforzando

Come risultato della minaccia della Russia e delle esportazioni di petrolio e dell'industria energetica in generale, $OXY si sta rafforzando. Un ulteriore slancio positivo viene visto dall'azienda dopo l'enorme investimento di Warren Buffett, quindi abbiamo visto una forte crescita di recente. Le azioni di Occidental Petroleum $OXY hanno fatto girare la testa venerdì scorso con un rally del 17,6%.

Occidental Petroleum Stock News: Il divieto del petrolio russo potrebbe mandare il petrolio a $200

In primo luogo, Occidental $OXY ha circa 30 miliardi di dollari di debito sul suo bilancio alla fine del quarto trimestre, e gli osservatori vedono i prezzi del petrolio estremamente alti come una manna per i produttori O&G sovraponderati come $OXY. Occidental $OXY può usare i suoi profitti imprevisti per ridurre il suo debito e forse riacquistare azioni. Alla fine di febbraio, il CEO Vicki Hollub ha detto che Occidental "non ha bisogno e non ha intenzione di investire nella crescita della produzione". Invece, si concentrerebbe solo sulla riduzione del debito e sulla "ricompensa" degli azionisti.

In secondo luogo, l'investitore attivista Carl Icahn ha venduto la sua intera partecipazione in $OXY. Questo è un bene per gli investitori perché Icahn sta deprimendo il prezzo delle azioni con la vendita continua da qualche tempo. Icahn ha comprato azioni di $OXY nel 2019 e improvvisamente ha avuto il 10% della società e due posti nel consiglio di amministrazione. Ha cercato di fare pressione sulla direzione per il loro buyout da 38 miliardi di dollari di Anadarko Petroleum. Si stima che se ne vada con un profitto intorno al miliardo di dollari.

Terzo: Questi fattori accompagnano la promessa di questa azienda. Gli eventi che hanno avuto luogo sono progettati per portare il prezzo di $OXYfino a 80 dollari per azione! L'azienda sta mettendo in atto alcune mosse davvero grandiose con cui Buffett stesso si identifica. La notizia positiva è che l'azienda non sta andando per l'espansione o l'innovazione, al contrario vogliono usare il denaro per ridurre il debito e premiare gli azionisti. Gli azionisti saranno ricompensati con un dividendo più forte, ma ancora più importante, l'azienda sta andando per un riacquisto di azioni, che farà salire il valore delle azioni e quindi aumenterà il suo valore.

Domande dei lettori:

• Conoscete questa azienda? O è nel suo portafoglio?
• Vede qui un potenziale come il leggendario Warren Buffett?
• Sei rassicurato dal fatto che non hai ancora perso il treno delle opportunità negli investimenti verso l'energia e il petrolio?

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve passare attraverso un'analisi approfondita.