Punti salienti degli investimenti (1): 3 dei migliori investimenti di Warren Buffett

Il CEO di Berkshire Hathaway Warren Buffett ha creato più di 790 miliardi di dollari di valore per gli azionisti da quando è diventato CEO nel 1965. Quindi ha anche consegnato un ritorno percentuale assolutamente incredibile all'azienda. Diamo un'occhiata più da vicino ai tre principali investimenti che lo hanno aiutato significativamente lungo la strada.

Mentre ci sono molte ragioni per il successo di Oracle of Omaha, tutte si riducono effettivamente a investimenti e acquisizioni intelligenti. I seguenti tre investimenti sono probabilmente i più grandi investimenti di Buffett di tutti i tempi.

Il più grande ritorno in dollari

Quando si tratta di rendimenti nominali in dollari, non c'è dubbio che il re della tecnologia Apple $AAPL prende la corona.

Secondo la lettera annuale agli azionisti di Berkshire Hathaway $BRK-A del 2021, la società di Buffett ha speso 31,089 miliardi di dollari per acquistare 907.559.761 azioni di Apple. Per quelli di voi che vogliono fare i conti, questo significa un prezzo di acquisto di 34,26 dollari per azione. Il 25 marzo, tuttavia, le azioni Apple sono passate di mano a 174,72 dollari. Questo equivale a un valore di mercato di circa 158,6 miliardi di dollari e un guadagno non realizzato di 127,5 miliardi di dollari.
Tenete a mente che il guadagno non realizzato di cui sopra non tiene conto dei quasi 800 milioni di dollari di reddito da dividendi che la società di Buffett genera annualmente dal possedere più di 907 milioni di azioni di Apple, né tiene conto della piccola percentuale di azioni Apple che Berkshire ha precedentemente venduto con un profitto. Questo ci metterebbe in numeri ancora più sgradevoli.

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Il più grande ritorno da un'acquisizione

Mentre Apple è il più grande investimento nominale in dollari di Buffett di tutti i tempi, la compagnia di assicurazioni GEICO è senza dubbio la più grande acquisizione di Berkshire Hathaway nella storia.

Tutto iniziò nel 1976, quando l'Oracle of Omaha investì 23,5 milioni di dollari in GEICO (4,1 milioni di dollari in azioni ordinarie e il resto in azioni privilegiate convertibili). Attraverso ulteriori investimenti negli anni successivi, Berkshire possedeva un terzo della società, investendo circa 46 milioni di dollari nel 1980.

Durante gli anni '80 e la prima metà degli anni '90, la partecipazione di Berkshire in GEICO è aumentata a circa il 50%. Nel 1996, la società di Buffett ha acquistato il 49% che non possedeva già per 2,3 miliardi di dollari. In totale, quasi 2,35 miliardi di dollari sono stati investiti e infine raccolti tra il 1976 e il 1996.

Quanto vale GEICO oggi? Questo dipende davvero da una conoscenza scientifica imprecisa. Se facciamo la media degli utili e delle entrate ante imposte di GEICO dal 2019 al 2021, arriviamo a una valutazione di 31,4 miliardi di dollari (basata su 15,2 volte gli utili) a 55,6 miliardi di dollari (basata su un multiplo prezzo-utili di 1,54). Questo corrisponde a un rapporto profitti/costi da 1.236% a 2.266%. In termini di dollari, stiamo parlando di un aumento di valore da 29 a 53 miliardi di dollari.

Il maggior guadagno percentuale sull'investimento corrente

Il terzo più grande investimento di sempre, almeno in termini di guadagno percentuale per un investimento che non è stato completamente assunto, deve essere Moody's $MCO.

Moody's è stata una partecipazione continua per Berkshire Hathaway dal 2000, quando è stata scorporata da Dun & Bradstreet. Secondo la lettera annuale degli azionisti di Berkshire, la società ha speso 248 milioni di dollari per acquistare 24.669.778 azioni di Moody's. Questo rappresenta un prezzo di acquisto di 10,05 dollari per azione. Ma dato che Moody's ha chiuso la settimana scorsa a 330,51 dollari, l'investimento iniziale di Berkshire è aumentato di quasi il 3.200%! Warren ha avuto di nuovo ragione... 😂

Tutti probabilmente devono ammettere senza ombra di dubbio che Warren Buffett è un'icona assoluta degli investimenti - e questi numeri e investimenti non fanno che confermarlo. Spero che ti piaccia il trivia sugli investimenti 😇 Te ne porterò altri presto! Sentitevi liberi di consigliarmi su quale argomento dovrei approfondire 🔥

Questa non è una raccomandazione di investimento. È solo un riassunto di fatti interessanti basati su dati provenienti da internet e da un vecchio articolo di Sean Williams.