Il mondo minerario si sta rivolgendo alle ricchezze saudite per l'approvvigionamento di metalli critici.

Amici, so che questo argomento è per due campi, perché molti trovano le compagnie minerarie poco interessanti, sia per i loro problemi con i permessi, l'ecologia, ecc. sia per motivi puramente etici, l'attività mineraria non è molto ecologica e anche nel mondo di oggi utilizza spesso la schiavitù umana. D'altra parte, la fame di materie prime c'era, c'è ancora e ci sarà anche in futuro.

L'Arabia Saudita sta aumentando la sua quota mineraria con un accordo da 2,6 miliardi di dollari con il Brasile. L'accordo annunciato la scorsa settimana getta le basi per un cambiamento potenzialmente significativo negli investimenti e nell'estrazione dei metalli. La mossa arriva in un momento in cui si pone la questione di chi controlla le materie prime necessarie per sostenere e decarbonizzare le economie mondiali.

L'accordo con VALE dà ai sauditi una partecipazione del 10% in uno dei principali fornitori mondiali di nichel e rame, i metalli di base necessari per la decarbonizzazione.

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Ha avuto anche altri colloqui, tra cui quello con Barrick Gold Corp. $GOLD per investire in una grande miniera di rame pakistana. In una conversazione privata, i dirigenti dei principali minatori hanno detto che il valore dell'accordo di giovedì ha chiarito che i sauditi sono pronti a investire denaro. Si tratta di una frontiera relativamente incontaminata per l'industria mineraria internazionale. L'ingresso dei sauditi a bordo non solo alleggerirebbe l'onere finanziario di Barrick, ma introdurrebbe anche un partner che ha un notevole peso politico in Pakistan.

La Cina è stata per anni l'acquirente dominante e una fonte chiave di finanziamento nel tentativo di assicurarsi le forniture per la sua rapida industrializzazione. Ma con l'acuirsi delle tensioni con l'Occidente, l'industria mineraria si trova ora ad affrontare una maggiore pressione per guardare altrove.

L'Arabia Saudita sta cercando di acquisire quote di minoranza in società minerarie globali per assicurarsi l'accesso alle forniture di minerali strategici. Il Paese sta anche cercando di costruire un'industria di lavorazione dei metalli, che a sua volta potrebbe rendere più attraente per i minatori internazionali lo sfruttamento dei suoi depositi minerari. In questo modo, i sauditi cercano di diversificare l'economia dal petrolio.

Ma l'accordo annunciato la scorsa settimana da VALE è la sua prima grande incursione nel settore minerario. Manara Minerals, una nuova impresa tra il fondo sovrano del regno e la compagnia mineraria statale, acquisirà una partecipazione nelle attività di Vale nel settore dei metalli di base, dando all'Arabia Saudita un interesse nelle miniere dall'Indonesia al Canada che producono rame, nichel e altri metalli industriali.

La Cina sta diventando meno attraente, i suoi fondi meno appetibili politicamente, e questo perché alcuni investitori istituzionali hanno smesso di essere a proprio agio con le miniere a causa delle preoccupazioni ambientali.

L'Arabia Saudita, tuttavia, offre non solo liquidità ma anche sostegno politico alle aziende che cercano di espandersi nel mondo musulmano a causa dell'esaurimento dei giacimenti nelle giurisdizioni più tradizionali.

Le profonde tasche dell'Arabia Saudita possono anche rappresentare una sfida per i maggiori produttori che cercano di concludere affari per conto proprio. Nel tentativo di ottenere una maggiore esposizione al rame e al nichel, i minatori hanno iniziato a staccare gli assegni più consistenti in oltre un decennio. Il gruppo BHP $BHP e il gruppo Rio Tinto $RIO - i due maggiori - hanno appena concluso accordi multimiliardari per la crescita del rame, mentre Glencore Plc ha tentato di acquistare Teck Resources Ltd.

I dirigenti delle due maggiori compagnie minerarie, che hanno passato anni a valutare asset di metalli di base come quelli posseduti da Vale, hanno dichiarato in privato di essere rimasti sorpresi dal prezzo dell'accordo della scorsa settimana, che ha valutato l'unità a 26 miliardi di dollari.

L'Arabia Saudita ha annunciato all'inizio dell'anno che la nuova società avrebbe investito in attività minerarie in tutto il mondo, con un investimento iniziale di 3,2 miliardi di dollari. Il Paese ospita una conferenza annuale sul settore minerario, che quest'anno ha visto la partecipazione dell'amministratore delegato della più grande società mineraria del mondo, Mike Henry di BHP $BHP, nonché del presidente del secondo produttore Rio Tinto $RIO - un grande passo avanti rispetto agli oratori passati. L'anno prossimo è prevista la partecipazione degli amministratori delegati di altre importanti società minerarie.

Per le società minerarie in cerca di finanziamenti, il recente giro di vite dei governi statunitense e canadese sugli investimenti cinesi nelle principali società metallurgiche ha cambiato il panorama degli investimenti. Ciò è dovuto all'apertura ai Paesi del Medio Oriente, come l'Arabia Saudita, per colmare il vuoto.

Come valuta queste informazioni sull'industria mineraria e investe nel settore, dove si possono trovare ottimi dividendi? Personalmente sono interessato a questo settore e lo seguirò da vicino, eventualmente includendolo nel mio portafoglio 😊.

Buona settimana di investimenti, amici miei! 🍀