Non prendiamoci in giro, ci sono solo 2 strade per una ricezione passiva ideale e decente. Puoi investire un importo maggiore per creare un reddito passivo, o puoi trovare l'azione ideale con un apprezzamento e un dividendo decente in cui metti i tuoi soldi regolarmente e che ti porterà ricompense negli anni. Per la maggior parte degli investitori, l'opzione 2 è più realistica, e la analizzeremo oggi.

La strategia a questo punto è chiara: trovare aziende prospere con un dividendo e investire regolarmente.

Tuttavia, questo non è un compito facile; il mercato è ora molto volatile e imprevedibile in relazione all'inflazione e ai tassi di interesse. Trovare l'azione ideale è abbastanza difficile in questo momento, e quindi dobbiamo considerare di prendere qualche rischio sulle nostre spalle che potrebbe ripagare.

Ecco tre interessanti azioni a dividendo. Una è un'azienda con un rendimento costante che opera durante tutto il ciclo economico. Un altro è un gioco sulla crescente domanda di dati mobili che durerà per anni e anni. L'ultimo è un commercio di inflazione.

1. Realty Income $O-2.4%è un aristocratico dei dividendi con rendimento costante

Dividendo 4,11%

Realty Income $O-2.4% è uno dei classici aristocratici dei dividendi, un gruppo elitario di pagatori di dividendi che hanno una lunga storia di aumento dei dividendi ogni anno. Realty Income $O-2.4% sviluppa proprietà ad un solo affittuario sotto un contratto di locazione a tripla rete che passa la maggior parte dei costi, come le tasse e l'assicurazione, agli inquilini. Queste locazioni sono generalmente a lungo termine e hanno delle scale mobili automatiche per l'affitto.

La maggior parte dei real estate investment trusts (REITs) ha avuto problemi durante la pandemia di COVID-19 perché molte imprese hanno chiuso e gli inquilini non sono stati in grado di pagare l'affitto. Lamaggior parte degli inquilini di Realty Income $O-2.4%sono stati considerati "attività essenziali" e hanno potuto rimanere aperti.

Quando molti REIT hanno tagliato i loro dividendi nel 2020, Realty Income $O-2.4% ha aumentato il suo dividendo tre volte. Al suo livello attuale, paga un rendimento del 4,1%. Realty Income $O-2.4% è un giocatore così stabile con un modello di business solido che dovrebbe essere un punto fermo nei portafogli degli investitori di reddito.

2. American Tower $AMT-1.5% è una storia di crescita a lungo termine

Dividendo 2,18%

American Tower $AMT-1.5% è un REIT di telefonia mobile ed è un altro pagatore di dividendi consistente. American Tower $AMT-1.5% costruisce torri di telefoni cellulari e altre torri di segnalazione e poi affitta la capacità di queste torri a grandi compagnie di telecomunicazioni, società di cavi e governi. Queste locazioni sono tipicamente a lungo termine e ci sono enormi barriere all'entrata. Le restrizioni di zonizzazione sulla costruzione di nuove torri sono difficili da rispettare e la maggior parte dei migliori siti sono già occupati.

La domanda di dati mobili sta crescendo costantemente man mano che i telefoni diventano più sofisticati. Secondo alcuni studi, la domanda di dati mobili dovrebbe crescere del 29% all'anno nei prossimi sei anni. Il lancio del 5G significherà una crescita a lungo termine per i dati mobili e l'utilizzo delle torri.

American Tower $AMT-1.5% non ha entrate top-line perché reinveste il capitale nel business. Ai livelli attuali, il rendimento del dividendo è circa il 2,1%, tuttavia American Tower $AMT-1.5% ha una storia di aumento del dividendo ogni trimestre da aprile 2012. Questo è un incredibile record di aumenti di dividendi.

3. Weyerhaeuser $WY+1.5%è una scommessa sull'inflazione

Il dividendo qui è dell'1,8%

Weyerhaeuser $WY+1.5% è un REIT che possiede e gestisce terreni in legno negli Stati Uniti e in Canada. I prezzi del legname hanno beneficiato della scarsità durante la pandemia di COVID-19 e i prezzi sono ancora alti, anche se quest'anno sono scesi un po'. Per un'azienda come Weyerhaeuser $WY+1.5%, l'inflazione è un vantaggio perché i suoi costi non si muovono necessariamente in linea con i prezzi del legname.

Weyerhaeuser $WY+1.5% ha una struttura di dividendi insolita. Paga un regolare dividendo trimestrale che è destinato ad essere sostenibile nel corso del ciclo dei prezzi del legname. Durante un'espansione e quando l'inflazione è alta, i profitti saranno alti; durante una recessione, i prezzi scenderanno e i profitti si indeboliranno. Per ricompensare gli azionisti in tempi buoni, Weyerhaeuser paga$WY+1.5% un dividendo aggiuntivo ogni anno e un dividendo speciale occasionale.

L'anno scorso, Weyerhaeuser $WY+1.5% ha pagato un dividendo trimestrale di 0,17 dollari per azione, un dividendo speciale di 0,50 dollari, e ha appena pagato un dividendo aggiuntivo di 1,45 dollari (che è stato pagato a febbraio sulla base degli utili del 2021).

• In totale ,Weyerhaeuser $WY+1.5%ha pagato 2,63 dollari in dividendi, che corrisponde a circa il 6,6% di rendimento da dividendi ai prezzi attuali.
• Dato che l'inflazione sembra essere in giro per un po', Weyerhaeuser $WY+1.5% dovrebbe essere un altro buon pagatore di dividendi.

Conclusione

La combinazione di queste 3 società ci dà una bella combinazione diversificata con un grasso reddito da dividendo passivo. Certo, 2 dei 3 sono orientati al settore immobiliare, ma entrambi in direzioni diverse. Ho chiaramente il più alto bias verso $O-2.4%, dato che mi piacciono sia i dividendi che i titoli REIT. Tuttavia, proprio sullo sfondo c'è $WY+1.5%, che mi conquista con il suo outlook e beneficiando dell'inflazione, che dovrebbe continuare nel 2023, il che sarebbe un catalizzatore per la crescita e i guadagni. All'ultimo posto classifico $AMT-1.5%, non c'è dubbio qui sul perché non mi piace tanto o non mi piace, al contrario lo stock beneficerà della transizione alle reti 5G ecc. Non mi piacciono molto le compagnie di telecomunicazione.

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve passare attraverso un'analisi approfondita.