Titoli con dividendi a 3 mesi che offrono rendimenti superiori alla media per gli investitori

Questi titoli a dividendo mensile rendono almeno tre volte il rendimento medio dello S&P 500. La stragrande maggioranza delle aziende paga dividendi trimestralmente, ma ci sono alcune aziende che pagano a intervalli mensili, e questi pagamenti sono abbastanza alti, e noi li presenteremo.

Aziende con alti dividendi mensili.

Le opzioni di investimento sono limitate per quegli investitori che hanno bisogno di una distribuzione di reddito più regolare, dato che la grande maggioranza dei titoli paga dividendi trimestrali. Tuttavia, ci sono circa 50 aziende che offrono azioni a dividendo mensile. Gli stock di dividendi mensili possono essere vantaggiosi per un investitore, specialmente se hanno bisogno di flussi di cassa più consistenti. Ancora meglio, molti di questi titoli forniscono rendimenti che sono diverse volte il rendimento medio per lo S&P 500.

1. Proprietà EPR $EPR+0.9%

EPR Properties, specializzata nel possedere e sviluppare proprietà esperienziali negli Stati Uniti e in Canada. Il trust ha una capitalizzazione di mercato di 3,9 miliardi di dollari e genera entrate annuali per più di 530 milioni di dollari. EPR Properties è uno specialty real estate investment trust, o REIT, che si concentra su proprietà che possono essere utilizzate per l'intrattenimento, la ricreazione e l'istruzione. I contratti di locazione del trust sono strutturati come un triple net, il che significa che l'inquilino è responsabile di tutti i costi associati alla proprietà. Questo include affitto, manutenzione e tasse. EPR Properties agisce essenzialmente come padrone di casa con la responsabilità primaria di identificare nuove proprietà in cui investire e inquilini per riempire i posti liberi.

Nel trimestre più recente, EPR Properties ha investito 7 miliardi di dollari in più di 300 sedi in 44 stati americani. Il Trust ha più di 250 affittuari distinti nel suo portafoglio, fornendo a EPR Properties un modello di business altamente diversificato. Il Trust è in attività da oltre 20 anni, quindi la gestione ha una vasta esperienza nel trovare, sviluppare e affittare proprietà altamente specializzate per soddisfare la domanda del mercato.

Iltitolo rende oggi il 4,4%. Il dividendo di EPR Properties non è ancora tornato sopra i livelli pre-pandemici, ma il trust ha visto un forte rimbalzo nel suo business. Questo dovrebbe continuare nell'anno in corso. Senza un'altra chiusura economica a livello nazionale, crediamo che il dividendo mensile ad alto rendimento di EPR Properties sia molto sicuro.

2. Main Street Capital $MAIN-0.9%

Il prossimo è Main Street Capital, una società di sviluppo aziendale di alto livello. L'azienda vale quasi 3 miliardi di dollari e genera un fatturato annuo di 289 milioni di dollari. Main Street Capital fornisce debito a lungo termine e soluzioni azionarie alle aziende del mercato medio-basso, che sono quelle che hanno entrate annuali tra 10 milioni e 150 milioni di dollari. L'azienda fornisce anche capitale di debito alle aziende del mercato medio, che sono quelle che generano entrate tra 150 milioni e 1 miliardo di dollari all'anno.

Inoltre, l'azienda opera un modello di business geograficamente diversificato, con nessuna regione degli Stati Uniti che rappresenta più di un quarto del suo capitale investito. La maggior parte delle transazioni di Main Street Capital sono attraverso ricapitalizzazioni e leveraged buyout, ma l'azienda è anche diversificata per gruppo industriale.

Main Street Capital possiede due fondi di società di investimento di piccole imprese che forniscono ai clienti l'accesso a prestiti a basso costo e a tasso fisso. L'azienda gestisce i propri fondi d'investimento, il che aiuta a mantenere basse le commissioni di gestione, dandole un vantaggio rispetto ai gruppi di pari livello.

Con un dividendo previsto di 2,58 dollari per azione per l'anno, assumiamo che Main Street Capital abbia un payout ratio del 94%. Si tratta di un alto payout ratio, ma al di sotto del payout ratio medio decennale del titolo del 113%. Il titolo rende il 6,2%.

3. Reddito di realtà $O+2.2%

Realty Income, uno dei REITs più conosciuti sul mercato. L'azienda da 43 miliardi di dollari ha entrate annuali di quasi 2 miliardi di dollari. Realty Income è stata fondata alla fine degli anni '60, ma non è stata quotata in borsa fino al 1994. In questo periodo, il trust si è trasformato in uno dei più grandi REIT del paese. Oggi, Realty Income ha più di 11.000 proprietà in 60 settori diversi.

L'azienda ha anche operazioni in ogni stato degli Stati Uniti e in Europa. Questo fornisce un'ampia diversificazione tra gli inquilini e le regioni geografiche.

Questo modello di business diversificato ha aiutato Realty Income a superare il peggio del periodo COVID-19, poiché i ricavi sono cresciuti del 10,5% nel 2020 e i tassi di occupazione sono rimasti nella fascia medio-alta del 90%. Nel trimestre più recente, il tasso di occupazione è stato del 98,5%. È importante notare che le entrate della proprietà hanno raccolto la maggior parte degli affitti dovuti, incluso il 100% dai clienti del cinema. Il forte modello di business ha permesso a Realty Income di aumentare il suo dividendo per 26 anni consecutivi, qualificando il trust come un aristocratico dei dividendi. Il Trust è uno dei due soli REIT che fanno parte di questo indice esclusivo. Realty Income ha aumentato il dividendo quattro volte nel 2020 perché il trust si è comportato molto bene durante la pandemia.

Realty Income dovrebbe distribuire dividendi di almeno 2,96 dollari per azione quest'anno, portando ad un payout ratio previsto del 75%. Questo si confronta bene con il payout ratio medio dell'84% dal 2012 e sarebbe il più basso payout ratio durante questo periodo. Il rendimento è del 4,1%.

Per gli investitori che richiedono pagamenti mensili di dividendi, ci sono opzioni limitate. Fortunatamente, ci sono diverse aziende di qualità che offrono rendimenti elevati. EPR Properties, Main Street Capital e Realty Income sono tre esempi di azioni a dividendo mensile che pensiamo che gli investitori dovrebbero considerare. Ogni azione offre almeno tre volte il rendimento medio dell'indice S&P 500. Tuttavia, fate le vostre ricerche e una ricerca più ampia e non prendete questo come un consiglio d'investimento, solo come un apprezzamento. Nello scrivere, ho tratto informazioni da Investorplace.com


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