Nel frattempo, il 2022 è un anno di turbolenza per il mercato azionario statunitense, con rischi geopolitici inaspettati, tassi di interesse più elevati e uno spostamento delle preferenze di investimento dalla crescita al valore. Ma c'è l'opportunità di investire in titoli small-cap sottovalutati che potrebbero rivelarsi grandi guadagni per voi. Daremo anche un'occhiata al perché sono sottovalutati e perché dovresti comprarli.

Le azioni small-cap sono più rischiose di quelle large-cap, ma questa rischiosità aggiuntiva può essere compensata da un migliore rendimento corretto per il rischio.

Selezione delle aziende

Lo strumento Zacks Stock Screenerè stato utilizzato per selezionare questi titoli

• Sono stati cercati titoli con un rapporto tra prezzo e crescita degli utili (PEG) inferiore a uno, un rapporto tra prezzo e valore contabile (P/B) inferiore a uno e un rapporto tra prezzo e vendite (P/S) inferiore a uno. Soddisfare questi tre criteri
• Due dei seguenti tre titoli small-cap hanno un Beta superiore a 1,0, il che supporta l'aspettativa che possano sovraperformare il più ampio mercato azionario, pur fornendo un significativo margine di sicurezza da sottovalutazione -> questo li rende ideali per l'investimento passivo a lungo termine e il trading attivo.

1. Celestica $CLS

Celestica fornisce soluzioni per la catena di approvvigionamento agli OEM e ai fornitori di servizi a livello globale.

Opera in due segmenti principali:

1. Soluzioni tecnologiche avanzate
2. Connettività e soluzioni cloud

https://twitter.com/Celestica_Inc/status/1512116821146619915

L'azienda non sta andando male neanche nei numeri:

• La sua crescita prevista degli utili per azione (EPS) su 3-5 anni è quasi del 15%, il che è considerato molto positivo.
• Il rapporto prezzo-utili P/E (TTM) di 13,6 è basso.
• Nel 2021, l'utile netto è aumentato del 60,26% a 130,26 milioni di dollari.
• L'EBITDA è aumentato del 13,24% nel 2021 ed è costantemente positivo tra il 2017 e il 2021, superando i 300 milioni di dollari.
• L'utile diluito per azione è aumentato del 63,29% a 1,03 dollari nel 2021

Celestica è un titolo sottovalutato con una forte crescita degli utili per azione. Questa è una combinazione che potrebbe produrre alti rendimenti.

2. Gruppo GEO $GEO

GEO Group è una società che possiede, affitta e gestisce strutture sicure, centri di trattamento e centri di rimpatrio negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito e in Sudafrica.

• GEO è un titolo difensivo che dovrebbe essere meno volatile del mercato azionario generale.
• Si tratta quindi di un portafoglio difensivo adatto a proteggere contro i rischi geopolitici, l'inflazione più alta e l'aumento dei tassi di interesse.

https://www.youtube.com/watch?v=_0X5ypRyHkk

L'azienda ha ridotto le sue spese di capitale negli ultimi quattro anni consecutivi e quindi ha un forte e positivo free cash flow

• La redditività è forte e positiva e il rapporto P/E (TTM) di 10,45 è molto basso
• La sua crescita prevista degli utili per azione nei prossimi 3-5 anni è del 10%, il che è interessante.
• GEO Group è il titolo più sottovalutato di questa lista con un Beta inferiore a 1,0. In particolare, 0,71.

3. Industrie del mobile Bassett $BSET

Bassett Furniture Industries produce e vende mobili per la casa negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Ci sono alcuni fatti da notare sulle azioni BSET

• L'azienda è diventata redditizia nel 2021, poiché ha registrato perdite nette nel 2019 e nel 2020.
• Nel 2021, l'azienda ha registrato un utile netto di 18,04 milioni di dollari, un aumento del 273,13%, che è molto sostanziale.
• La transizione dalla perdita netta alla redditività spesso riflette un punto di inflessione nel modello di business.
• Bassett Furniture Industries ha un dividendo a termine e un rendimento di 0,56 dollari - 3,27%, che può contribuire al rendimento totale.
• La crescita dei ricavi nel 2021 è stata del 26,09% e il free cash flow è stato positivo nel 2020 e nel 2021, un altro segnale positivo ai fini della valutazione.

https://twitter.com/BassettUS/status/1515322885962977281

La crescita degli utili per azione per i prossimi 3-5 anni dovrebbe essere del 16%, il che è solido. Pertanto, questa azienda sembra essere un'opportunità di investimento di qualità.

Personalmente, penso che concentrarsi su società sottovalutate di piccola capitalizzazione non è mai una cattiva cosa, in quanto possono ottenere le spesso ambite percentuali più in un portafoglio.