L'acquisto di azioni a dividendo è un modo intelligente per navigare in un mercato turbolento e in un'inflazione storicamente alta. Questi stock di reddito hanno un rendimento medio del 10,73%, che è davvero lussuoso perché può coprire anche un'inflazione elevata.

Vuoi assicurarti un lussuoso reddito passivo? Allora queste aziende sono la scelta giusta.

Tra le molte strategie di successo che gli investitori possono scegliere, forse nessuna ha risultati migliori dell'acquisto di azioni a dividendo e in questo articolo, ne analizzeremo 3 che sono veramente sopra la media.

AGNC Investment Corp.: 12,98% di rendimento $AGNC-0.9%

Il primo stock ad altissimo rendimento che può effettivamente allineare le tasche degli investitori con il reddito passivo è il trust di investimento immobiliare ipotecario (REIT) AGNC Investment Corp. AGNC non è solo un pagatore di dividendi mensili, ma hanno premiato i loro azionisti con rendimenti a due cifre per 12 degli ultimi 13 anni, il che è veramente ammirevole. Senza diventare troppo complicato, l'obiettivo dei REIT ipotecari è quello di prendere in prestito denaro a bassi tassi di prestito a breve termine e utilizzare quel capitale per acquistare attività a lungo termine a più alto rendimento come i titoli garantiti da ipoteca (MBS). L'obiettivo è quello di ingrandire la differenza tra il rendimento medio delle attività possedute meno il tasso di interesse medio sul prestito. Questo "gap" è ufficialmente noto come margine di interesse netto.

Anche se le cose non sono ideali per AGNC al momento, la storia ha dimostrato che le curve di rendimento piatte non durano molto a lungo. Inoltre, i tassi d'interesse più alti dovrebbero avere un impatto positivo sui rendimenti che l'azienda riceve dai futuri acquisti di MBS. In altre parole, gli investitori pazienti dovrebbero vedere una sana espansione del margine di interesse netto di AGNC. Gli investitori dovrebbero anche sentirsi sicuri sapendo che 79,7 miliardi di dollari del portafoglio di investimenti di 82 miliardi di dollari di AGNC al 31 dicembre 2021 è composto da titoli di agenzia. Le attività dell'agenzia sono sostenute dal governo federale in caso di inadempienza. Questa protezione aggiuntiva permette ad AGNC di usare prudentemente la leva finanziaria per aumentare il suo potenziale di guadagno.

Sabra Health Care REIT: 10,16% di rendimento $SBRA-3.4%

Sabra ha reso abbastanza costantemente tra il 6% e l'11% negli ultimi sei anni, portando il suo attuale rendimento del 10,2% al massimo della gamma recente. Alla fine del 2021, Sabra possedeva 416 strutture sanitarie negli Stati Uniti, ovvero comunità di cura e di residenza per anziani. La pandemia COVID-19 è stata, almeno inizialmente, un disastro non mitigato per l'azienda. Anche se Sabra affitta, non gestisce, queste strutture sanitarie, COVID-19 ha avuto un impatto chiaramente negativo sugli anziani. Ha portato a un declino nell'occupazione degli alloggi da parte di infermieri qualificati e anziani e alla possibilità reale che gli inquilini Sabra non paghino l'affitto.

Dall'inizio del 2021, tuttavia, le cose sono migliorate notevolmente. I tassi di occupazione degli anziani nella cura qualificata e negli alloggi per anziani hanno toccato il fondo più di un anno fa. Man mano che i tassi di vaccinazione aumentano e il COVID-19 (probabilmente) diventa una malattia endemica, i tassi di occupazione dovrebbero continuare ad aumentare. Nel complesso, Sabra ha incassato il 99,6% dell'affitto previsto dall'inizio della pandemia. Sabra ha anche rinegoziato il master lease con il suo inquilino principale (Avamere), che ha avuto difficoltà durante la pandemia. Questo accordo recentemente modificato dà ad Avamere un po' di respiro e permette a Sabra di generare più affitti in futuro se le prestazioni operative di Avamere aumentano. Sabra ha investito 419 milioni di dollari in nuovi investimenti lo scorso anno - è altrettanto impossibile ignorare la perfetta posizione di Sabra mentre la popolazione invecchia.

Antero Midstream: rendimento 9,05% $AM-2.7%

Il terzo e ultimo stock di dividendi ad altissimo rendimento che può generare un sacco di reddito annuale è Antero Midstream. Il rendimento del 9,1% circa di Antero è il più basso di questa lista, ma batterebbe ancora il tasso di inflazione a 12 mesi degli Stati Uniti dell'8,5% a marzo. Per alcuni investitori, l'idea di mettere i soldi al lavoro nell'industria del petrolio e del gas può non essere attraente . Antero Midstream, tuttavia, è un'azienda molto diversa che è stata immune alle oscillazioni selvagge nei mercati del petrolio e del gas.

Si rivolge al lavoro di un intermediario nel complesso energetico. In particolare, gestisce la raccolta dell'acqua, la compressione, l'elaborazione e la consegna per il produttore di gas naturale Antero Resources nel bacino degli Appalachi. I fornitori midstream tipicamente contano su contratti a tariffa fissa o basati sul volume, il che lascia poca incertezza sul flusso di cassa operativo annuale. Una prospettiva trasparente permette ai fornitori midstream di spendere capitale in progetti infrastrutturali senza impattare sulla redditività o sulle distribuzioni trimestrali.

Una delle cose più interessanti che gli investitori possono notare su Antero Midstream è che l'azienda realmente ha tagliato il relativo payout da 27% l'anno scorso. Normalmente, un taglio di dividendo sarebbe una bandiera di avvertimento, ma non in questo caso. Antero Resources ha in programma di aumentare la produzione di gas naturale, che Antero Midstream possiede.

Penso che ci sia molto da scegliere in questa lista. Quei dividendi sono davvero al di sopra della media e si scopre che le azioni a dividendo sono davvero una buona copertura contro l'inflazione in questi tempi. Con l'inflazione all'8%, trovare aziende con un dividendo del 9% o più penso sia un'ottima mossa, ma questa è solo la mia opinione e non un consiglio di investimento.