On Holding: una sfida per i giganti dell'Activewear

Su Holding AG $ONONproduttore svizzero di calzature e abbigliamento per l'atletica, sta emergendo come forte concorrente di giganti affermati come Nike e Lululemon Athletica. On Holding, nota soprattutto per le sue innovative scarpe da ginnastica CloudTec, offre prodotti destinati agli atleti di alto livello, che le consentono di rivolgersi a un'ampia gamma di clienti.

Prodotti innovativi e strategie di mercato

Sneakers CloudTec: una caratteristica distintiva è l'innovativa suola che offre un comfort estremo. L'azienda offre calzature per vari sport, calzature lifestyle e abbigliamento sportivo.

Performance finanziaria

Nonostante le pressioni inflazionistiche, $ONONha registrato una crescita significativa. Nel primo trimestre del 2024, le vendite sono cresciute del 29% rispetto all'anno precedente (valuta neutra), con un aumento del 49% delle vendite dirette ai clienti. Le vendite dirette rappresentano il 38% delle vendite totali, con un impatto positivo sui margini.

Margini elevati: la politica dei prezzi premium dell'azienda ha consentito di ottenere un margine lordo del 59,7%, ben al di sopra della media del settore. L'utile netto è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente.

Penetrazione del mercato e opportunità

$ONON è ancora relativamente sconosciuta in molti dei suoi mercati, tra cui la Svizzera, dove la penetrazione del marchio è solo del 49%. Questa bassa penetrazione, unita all'elevata fedeltà dei clienti, rappresenta un'enorme opportunità di crescita e profitti a lungo termine.

Valutazione del titolo

Leazioni di $ONON sono scambiate a un rapporto prezzo/vendite elevato, superiore a 8, ma con un ragionevole rapporto prezzo/utili a un anno di 34. Sebbene la valutazione non sia a buon mercato, riflette il potenziale di rapida crescita e le numerose opportunità di espansione futura.

On Holding ha un forte potenziale per diventare un attore importante nel settore dell'abbigliamento attivo. Grazie ai suoi prodotti innovativi, ai prezzi elevati e alla forte fidelizzazione dei clienti, l'azienda è posizionata per una crescita e un profitto a lungo termine. Un investimento in azioni di On Holding può essere interessante per coloro che cercano opportunità di crescita e che credono nel potenziale dell'azienda nel mercato internazionale.


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