Mi piace sempre osservare i portafogli degli altri investitori. E ancora di più quando si tratta dei portafogli dei migliori investitori. E sarebbe difficile trovare un investitore migliore di Buffett. Vorrei soffermarmi su cinque società che l'Oracolo di Omaha detiene (tra le altre cose) per il dividendo. Nel suo caso, ha miliardi di dollari che si accumulano passivamente sul suo conto. Ma anche un piccolo investitore può imparare la lezione e iniziare a costruire un portafoglio di dividendi.

L'anno prossimo Berkshire Hathaway guadagnerà più di 6 miliardi di dollari in dividendi. Circa 2,5 miliardi di dollari proverranno da tre soli titoli. Quindi credo che sia un gruppo che vale la pena almeno di menzionare 😇.

Chevron $CVX+1.8%

Stima: 990.920.111 dollari di reddito passivo annuale. Provate a immaginare. Il denaro vi farà guadagnare un altro MILIARDO di dollari all'anno in modo passivo.
Checron è una società di petrolio e gas. Finché la Berkshire non depositerà il modulo, non sapremo quanto la società di Warren Buffett possiede attualmente nel gigante petrolifero. Ma si stima che gli porti fino a un miliardo di dollari all'anno di reddito passivo.

Il petrolio è attualmente piuttosto alto, ma Buffett è positivo sul settore anche nel 2022.

Date le operazioni integrate di Chevron, è facile essere ottimisti. Sebbene l'attività di perforazione ed esplorazione generi i margini più succosi, Chevron possiede anche attività midstream (ad esempio, oleodotti e depositi) e downstream (ad esempio, raffinerie e impianti chimici) che possono fungere da copertura in caso di calo dei prezzi del petrolio e/o del gas naturale.

Queste aziende operano tipicamente con contratti a volume o a canone fisso che determinano un flusso di cassa prevedibile, mentre le aziende energetiche a valle beneficiano di costi di input più bassi quando i prezzi dell'energia scendono.

Banca d'America $BAC+2.5%

867.595.685 dollari di reddito passivo annuale. Quasi un altro miliardo all'anno. Bello.
I titoli bancari sono il settore preferito da Buffett per gli investimenti e spesso rappresentano un'ottima fonte di reddito da dividendi sostenibile. La seconda holding di Berkshire, Bank of America, è attualmente in grado di generare oltre 867 milioni di dollari di reddito passivo per la società di Buffett nei prossimi 12 mesi.

Il bello dei titoli bancari è che sono ciclici e generalmente molto prevedibili. Sebbene le recessioni siano una parte inevitabile del ciclo economico, tendono a essere di breve durata. Al contrario, le espansioni economiche possono durare molti anni. L'acquisto di titoli bancari come BofA offre a Buffett l'opportunità di sfruttare questi cicli di espansione sproporzionatamente più lunghi.

Coca-Cola $KO-1.4%

704.000.000 di reddito passivo annuale.
Anche la partecipazione più longeva di Warren Buffett ha svolto un ruolo importante nel successo di Berkshire Hathaway. Sulla base del prezzo medio di acquisto di Coca-Cola di Berkshire, pari a circa 3,25 dollari per azione, il payout annuale di base della società, pari a 1,76 dollari, produce un rendimento del 54% sui costi! La Coca-Cola ha aumentato la sua retribuzione annuale di base in ognuno degli ultimi 60 anni. È assolutamente incredibile.

Il grande vantaggio di Coca-Cola è la sua diversità geografica. I suoi prodotti sono attualmente venduti in tutti i Paesi del mondo tranne tre (Cuba, Corea del Nord e Russia, quest'ultima a causa della guerra tra Ucraina e Russia). Questo le permette di beneficiare di una domanda prevedibile dai mercati sviluppati e di crescere più rapidamente in modo organico nei mercati emergenti. Dopo tutto... chi di noi non ha mai bevuto una Coca-Cola, giusto? Pochi prodotti sono così conosciuti a livello globale.

Queste sono le tre società che forniscono a Warren Buffett quasi la metà del suo reddito passivo. Lascio a voi decidere se è il momento giusto per acquistarne qualcuno. In ogni caso, vale sicuramente la pena di ispirarsi almeno al miglior investitore della storia 😇

Disclaimer:questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. Questa è solo la mia sintesi dei titoli basata su dati provenienti da internet e su alcune altre analisi. Investire nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.