Walgreens e altri 2 titoli a dividendo con rendimenti altissimi

Nei mercati finanziari si possono fare molti soldi, in molti modi. Tuttavia, solo poche strategie si rivelano redditizie nel lungo periodo. Una strategia collaudata è l'investimento in titoli a dividendo ad alto rendimento, che possono fornire una protezione relativamente buona in tempi di maggiore volatilità. Ecco 3 titoli che rendono il 4,41% o più.

AGNC Investment Corp

Il primo titolo ad alto rendimento è il fondo di investimento immobiliare ipotecario (REIT) AGNC Investment Corp $AGNC. Il dividendo della società ha un rendimento a due cifre dell' 11,62%.

Sebbene i titoli che AGNC acquista possano essere piuttosto complicati, il modello operativo dell'azienda è abbastanza facile da capire. I REIT ipotecari cercano tipicamente di prendere in prestito denaro a bassi tassi di interesse a breve termine per poi utilizzare il capitale per acquistare attività a lungo termine a più alto rendimento, come i titoli garantiti da ipoteca. Quanto maggiore è la differenza (detta margine di interesse netto) tra il rendimento medio degli asset posseduti e il tasso medio di finanziamento, tanto più redditizio è spesso un REIT ipotecario.

Un altro pezzo molto importante del puzzle è la composizione del portafoglio di investimenti dell'AGNC. La società ha chiuso il mese di marzo con un portafoglio di investimenti di 68,6 miliardi di dollari, di cui il 97,5% costituito da attività di agenzia. I titoli "Agency" sono garantiti dal governo federale in caso di inadempienza. Se da un lato l'investimento in questi titoli sicuri riduce i rendimenti, dall'altro consente alle società di utilizzare la leva finanziaria per aumentare i profitti.

Nei prossimi otto anni è molto probabile che il valore contabile di AGNC aumenti e che il prezzo delle azioni segua il suo esempio. Se a ciò si aggiunge un enorme dividendo mensile, ecco la ricetta per una significativa creazione di ricchezza.

Antero Midstream

L'altro titolo a dividendo ad alto rendimento è l'intermediario energetico Antero Midstream $AM. Antero ha un rendimento del 9,27% al momento in cui scriviamo. Antero Midstream fornisce servizi di raccolta, compressione, lavorazione e consegna dell'acqua per la società madre Antero Resources. Quest'ultima è uno dei maggiori produttori di gas naturale degli Stati Uniti.

Sono tre i fattori che rendono Antero un investimento solido per i prossimi otto anni. Il primo è la struttura dei contratti di Antero Midstream con la sua società madre. In genere, i fornitori di servizi midstream si affidano a contratti a volume o a canone fisso che forniscono un livello altamente prevedibile di flusso di cassa operativo in ogni anno. In secondo luogo, Antero Resources sta aumentando le perforazioni nelle proprietà di Antero Midstream. In terzo luogo, la forte ripresa dei prezzi del gas naturale, unita al desiderio di Antero Resources di aumentare la produzione, ha permesso ad Antero Midstream di migliorare il proprio bilancio.

Walgreens Boots Alliance

L'ultimo, e uno dei miei titoli preferiti ad alto rendimento, è la catena di farmacie Walgreens Boots Alliance $WBA. Walgreens paga attualmente un rendimento del 4,41% e ha aumentato il suo payout annuale di base in ciascuno degli ultimi 46 anni.

In generale, i titoli dei dispositivi medici sono un investimento relativamente sicuro , indipendentemente dall'andamento dell'economia statunitense. Tuttavia, Walgreens e i suoi colleghi farmacisti hanno imparato a loro spese che dipendono in larga misura dal traffico pedonale; la pandemia COVID-19 ha avuto un impatto negativo su di loro. Walgreens ha registrato una debolezza nelle vendite al dettaglio front-end e nei ricavi delle cliniche. La buona notizia, tuttavia, è che questa debolezza temporanea consente agli investitori di acquistare una società altamente redditizia a basso costo.

Walgreens Boots Alliance sta attuando un piano di cambiamento in più punti che si concentra sul miglioramento dei margini operativi, sull'aumento della crescita organica e sulla promozione delle visite ripetute e del coinvolgimento. Per aumentare i margini operativi, l'azienda sta tagliando il grasso, per così dire. Quando l'anno fiscale 2021 si è concluso il 31 agosto, Walgreens ha annunciato di aver ridotto le spese operative annuali di oltre 2 miliardi di dollari, con un anno intero di anticipo rispetto al previsto. Se da un lato l'azienda sta tagliando i costi, dall'altro sta enfatizzando le iniziative di digitalizzazione per promuovere la convenienza. Anche se i negozi Walgreens continueranno a generare la maggior parte delle entrate, l'incoraggiamento dei consumatori a fare acquisti online dovrebbe dare una bella spinta alle vendite.

Tra i titoli citati, è Walgreens quello che ho in portafoglio. Questa non è una raccomandazione di investimento e qualsiasi decisione di investimento è interamente nelle vostre mani. I singoli titoli sono stati coperti dall'analista Sean Williams.