2 modi per approfittare del peggior mercato degli ultimi 50 anni per ottenere profitti futuri

Investire in valute che già si conoscono può essere il modo migliore per costruire ricchezza. Alcune aziende di alta qualità e di facile comprensione sono in vendita in questo momento. Dopo il peggior primo semestre dell'anno dal 1970, gli investitori del mercato azionario stanno cercando di capire cosa fare ora o cosa sfruttare a loro vantaggio in futuro.

Modi che possono aiutare in modo significativo gli investitori incerti.

Cosa potrebbe succedere dopo? Nell'ultima metà del 1970, il mercato è salito del 26,7%. Anche se non esistono due periodi esattamente uguali, le lezioni apprese dai passati ribassi del mercato sono più che mai valide. Scoprite come sfruttare il mercato attuale per sostenere la creazione di ricchezza a lungo termine.

1. Cercare prezzi bassi che offrano valore

Uno dei vantaggi di questo tipo di flessione è che i titoli di società note e di successo sono in calo. Considerate ciò che già sapete che funziona. Consideriamo l'esempio di Home Depot $HD, il cui titolo, in base al rapporto prezzo/utili (P/E), è scambiato a un valore che ha raggiunto solo una volta negli ultimi 10 anni. Si tratta di un'azienda che in questo lasso di tempo ha raddoppiato i propri utili annuali.

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E Home Depot non è l'unica azienda solida che opera a sconto. Apple $AAPL ha registrato vendite record per il suo secondo trimestre fiscale. I ricavi dei servizi hanno raggiunto il massimo storico. Le vendite sono aumentate del 9% rispetto all'anno precedente e l'azienda dispone di oltre 190 miliardi di dollari in contanti. Apple ha deciso di tenere un po' di debito, ma se le cose dovessero peggiorare, si può gestire. Con un calo del 40% negli ultimi 18 mesi, il titolo è anche scambiato a un P/E minimo pluriennale .

2. Guardate cosa compra Buffett

È saggio prendere spunto da uno dei migliori investitori di tutti i tempi. Berkshire Hathaway ha speso più di 51 miliardi di dollari per riacquistare circa il 9% delle proprie azioni tra il 2020 e il 2021. Questi riacquisti di azioni hanno subito un rallentamento nel primo trimestre del 2022, in seguito al forte aumento del prezzo delle azioni. Warren Buffett ha dichiarato che tende ad aumentare i riacquisti di azioni quando il prezzo delle azioni Berkshire scende sotto 1,2 volte il valore contabile.

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Quando il titolo Berkshire è salito nel 2022, il suo prezzo di carico era vicino a 1,6. Questo spiega perché la società ha riacquistato solo 3,2 miliardi di dollari di azioni nel primo trimestre. Al contrario, Buffett ha trovato investimenti che considerava più redditizi. Ora, tuttavia, il titolo si sta nuovamente avvicinando alla soglia di 1,2 volte il valore contabile fissata da Buffett.

Con partecipazioni in aziende manifatturiere, energetiche e assicurative, l'acquisto di azioni Berkshire offre agli investitori una diversificazione immediata. Non sarebbe inoltre sorprendente se Buffett aumentasse il ritmo dei riacquisti da quando la società ha comunicato i risultati del secondo trimestre all'inizio di agosto.

Questo mercato è un'opportunità

Nel 2022, il mercato ha subito un forte calo storico. Oltre a essere il peggior primo semestre dell'anno in oltre 50 anni, è stato il quarto peggior semestre di tutti i tempi dopo il 1932, il 1962 e il 1970. È impossibile stabilire se nel 2022 il mercato si riprenderà dal fondo come ha fatto nella seconda metà del 1970, ma sicuramente si riprenderà nel tempo.

Nessun investitore raggiungerà il fondo esatto, ma tutti questi titoli a prezzi stracciati stanno offrendo forti investimenti. Si tratta di aziende di qualità, collaudate e facili da capire. Con molti di essi scambiati ai minimi pluriennali, gli investitori hanno una buona opportunità di incrementare i loro rendimenti a lungo termine. Tuttavia, questo non è un consiglio di investimento, ma solo l'opinione di un investitore al dettaglio.