Diverse grandi società energetiche integrate hanno tagliato i loro dividendi nel 2020. Tre grandi compagnie petrolifere hanno continuato a sostenere i loro dividendi a fronte di una profonda flessione del settore nel 2020. Queste società hanno dimostrato di essere dei pilastri con reddito passivo che vale la pena possedere sia nei mercati negativi che in quelli positivi.

Questo trio ha dimostrato che i beneficiari possono ancora amare i titoli energetici.

Sebbene non siano intercambiabili, Exxon e Chevron presentano molte analogie. Ad esempio, entrambi sono colossi energetici integrati con sede negli Stati Uniti che operano su scala globale. Entrambe le società rimangono in gran parte focalizzate sulle loro attività principali nel settore del petrolio e del gas, anche se alcuni colleghi stanno compiendo sforzi concertati per adottare operazioni nel settore dell'energia pulita. Ed entrambi hanno alle spalle decenni di crescita annuale.

Per dare un po' di numeri, Exxon $XOM+0.4% ha aumentato il suo dividendo ogni anno per 40 anni consecutivi. Chevron ha aumentato il suo payout per 35 anni e oltre. Questo fa di loro delle aristocratiche dei dividendi, un gruppo altamente elitario di società che credono chiaramente nella possibilità di ricompensare gli investitori aumentando regolarmente i dividendi. La cosa impressionante, tuttavia, è che il settore energetico è altamente ciclico, quindi la crescita dei dividendi ha resistito a numerose flessioni del settore, tra cui quella causata da una pandemia nel 2020.

Il motivo principale è che sia Exxon che Chevron $CVX+0.4% si concentrano sul mantenimento di bilanci solidi. I rispettivi rapporti debito/patrimonio netto sono quasi sempre all'estremità inferiore dello stesso intervallo. Ciò consente loro di appoggiarsi ai loro bilanci in tempi difficili per continuare a investire nelle loro aziende e pagare i dividendi. Questa solidità finanziaria e l'impegno nei confronti dei dividendi ne fanno il tipo di star del reddito passivo che gli investitori di dividendi che seguono i titoli energetici oggi dovrebbero desiderare di possedere.

Siete alla ricerca di un cambiamento?

TotalEnergies non ha la stessa crescita dei dividendi in buona fede di Exxon o Chevron. Ma quando la pandemia ha colpito e le compagnie europee BP e Shell hanno tagliato i loro dividendi, TotalEnergies $TTE-0.4% ha dato un deciso impulso al suo dividendo. Detto questo, BP e Shell hanno tagliato i loro dividendi nello stesso periodo in cui hanno annunciato l'intenzione di orientarsi in modo più aggressivo verso l'energia pulita, per cui la loro decisione su questo fronte ha un certo senso. Solo TotalEnergies ha assunto lo stesso impegno per la transizione energetica senza imporre agli investitori di dividendi una riduzione degli stessi.

Quindi, se vi piace l'idea di possedere una società energetica ma volete assicurarvi un futuro di energia pulita, TotalEnergies è una scelta piuttosto solida. In particolare, sta approfittando degli attuali prezzi elevati dell'energia per investire in modo aggressivo la liquidità in alternative più pulite.

Detto questo, gli investitori a reddito devono sapere che i dividendi devono essere tassati in Francia. Questi costi possono essere recuperati nella dichiarazione dei redditi degli Stati Uniti. Le variazioni dei tassi di cambio significano anche che gli investitori statunitensi subiranno lievi variazioni negli assegni trimestrali effettivamente riscossi. Tuttavia, è evidente che TotalEnergies comprende l'importanza del reddito passivo per i suoi azionisti.

Sintesi

Ilrendimento da dividendo di Exxon si aggira oggi intorno al 4%. Il rendimento di Chevron è di poco inferiore al 3,9%. E TotalEnergies si attesta intorno al 5,2%. Tutti questi valori sono ben al di sopra di quelli che si otterrebbero da un fondo indicizzato S&P 500 . Nel frattempo, se l'inflazione vi mette al tappeto, nomi del settore energetico come questi, che beneficiano dei prezzi elevati dell'energia che stanno strangolando il vostro portafoglio, possono aiutarvi ad attutire il colpo. Se siete alla ricerca di un flusso di reddito passivo dal settore dell'energia, questi tre dovrebbero essere nella vostra lista di candidati.