Warren Buffett ha dichiarato di aver acquistato la sua prima azione all'età di 11 anni, il che significa che investe da 81 anni. Se questa non è la definizione di investimento a lungo termine, non so cosa lo sia. Questi 81 anni di vita sono frutto di un'incredibile saggezza, che porta la comunità degli investitori a rivolgersi spesso a Buffett nei momenti di pericolo, semplicemente perché è stato un investitore nelle peggiori situazioni di mercato.

Durante i recenti mercati orso, Buffett ha iniziato a comprare.

Ilsuccesso degli investimenti di Warren Buffett si basa sulla sua capacità di acquistare attività con sconti estremi e di mantenerle per decenni. In effetti, nel corso della sua carriera di investitore, Buffett ha vissuto 12 recessioni e nove mercati orsi. Va da sé che l'attuale contesto di mercato non è una novità per l'Oracolo di Omaha. Con una così grande esperienza di volatilità dei mercati, l'attività di investimento di Warren Buffett durante i passati mercati orso potrebbe offrire qualche spunto.

Warren passa all'offensiva

Uno studio delle attività di investimento di Buffett mostra che egli è piuttosto conservatore quando i titoli salgono rapidamente, ma strategicamente aggressivo quando le quotazioni scendono - e le acquisizioni di Berkshire Hathaway $BRK-A+1.1% nei recenti mercati ribassisti lo dimostrano.

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Se siete curiosi di sapere come queste acquisizioni hanno influito sul prezzo delle azioni della Berkshire Hathaway, considerate il grafico seguente. I numeri parlano chiaro e senza dubbi.

Fonte: Fool.com

Il grafico mostra l'aumento multiplo di valore della Berkshire rispetto all'indice S&P 500.

Le acquisizioni di Berkshire Hathaway durante la flessione del mercato dimostrano che quando il mercato è in modalità panico, Buffett è solito caricare il suo fucile a elefante. Anche se il suo successo come investitore è sicuramente maggiore, la sua capacità di prendere decisioni oculate quando il mercato fa il contrario è un motivo fondamentale per cui è considerato il più grande investitore di tutti i tempi.

Buffett si concentra sul lungo termine

Il panic selling è un effetto collaterale dell'orientamento a breve termine degli investitori. Fatta eccezione per gli investitori che stanno per andare in pensione o per quelli che hanno un disperato bisogno di liquidità, non c'è motivo di vendere titoli di alta qualità che hanno subito una batosta semplicemente a causa di fattori macroeconomici che le aziende non possono controllare. Eppure, ogni cinque anni circa, è esattamente quello che fanno innumerevoli investitori quando il mercato diventa ribassista.

Si può dire con certezza, tuttavia, che Warren Buffett non è uno di loro. Questa frase del CEO di Berkshire Hathaway riassume la mentalità che tutti gli investitori a lungo termine dovrebbero cercare di emulare:

Nel lungo periodo, le notizie sul mercato azionario saranno positive. Nel XX secolo gli Stati Uniti hanno vissuto due guerre mondiali e altri conflitti militari traumatici e costosi, depressioni, una dozzina di recessioni e panico finanziario, shock petroliferi, un'epidemia di mosca e le dimissioni di un presidente caduto in disgrazia. Il Dow è comunque salito da 66 a 11.497.

La prossima volta che qualcuno vi dirà di uscire dal mercato perché sta succedendo qualcosa di spaventoso nel mondo, tornate indietro e rileggete questa citazione.

Warren Buffett è considerato il più grande investitore della nostra generazione per una buona ragione. Investe da 81 anni e ha sempre approfittato delle vendite di panico acquistando beni a prezzi estremamente scontati. Se fate queste due cose, non dovrete preoccuparvi.