Berkshire Hathaway, Wallmart e altri 2 titoli di qualità che fanno parte del portafoglio della Fondazione Bill Gates

I mesi estivi sono stati positivi per l'S&P 500. Almeno così sembra quest'anno, visto che l'indice è balzato del 4% nell'ultimo mese. Ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente, dato che quest'anno la volatilità sta dilagando sui mercati. Gli investitori sono nervosi e guardano agli investitori famosi e alle celebrità per trarre ispirazione. Allora perché non concentrarsi sull'ex uomo più ricco del pianeta, Bill Gates?

1. Berkshire Hathaway $BRK-B

Le azioni di Classe B di Berkshire Hathaway sono il maggior rappresentante della Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Questi titoli costituiscono il 51,2% del patrimonio totale del fondo, pari a 10,1 miliardi di dollari di investimenti azionari.

L'azienda è il più grande conglomerato del mondo. Attraverso le sue controllate, l'azienda investe in un'ampia gamma di settori, tra cui assicurazioni e riassicurazioni, servizi di pubblica utilità ed energia, trasporto ferroviario, produzione e vendita al dettaglio.

Recentemente, la società ha fatto notizia per aver aumentato il suo investimento in azioni di Occidental Petroleum al 16,4%, nella speranza che il prezzo del petrolio rimanga a livelli elevati. Anche l'investimento in Chevron nel primo trimestre del 2022 conferma le aspettative.

Berkshire ha una storia di rendimenti migliori della media del gruppo peer. Il margine operativo del 37,9% è superiore alla media del settore, pari al 24,8%. La società ha riportato un utile per azione nel primo trimestre del 2022 di 3,18 dollari, battendo le stime di 31 centesimi. Anche il fatturato è stato migliore di 1,7 miliardi di dollari rispetto alle previsioni, attestandosi a 70,81 miliardi di dollari, con una crescita del 9,6% rispetto all'anno precedente.

2. Wallmart $WMT

Walmart possiede e gestisce grossisti al dettaglio, discount e negozi di alimentari in tutti gli Stati Uniti. L'azienda è uno dei più grandi rivenditori al dettaglio del mondo e gestisce 10.500 negozi e 46 negozi online in 24 Paesi.

Data la natura dei suoi prodotti, è anche un titolo difensivo. In passato, l'azienda ha prosperato durante le fasi di crisi economica, grazie ai suoi prezzi bassi rispetto alla concorrenza.

Negli ultimi cinque anni, l'azienda ha registrato un tasso di crescita annuale composto del 3,4%. Nel primo trimestre del 2022, i ricavi della top-line hanno battuto le stime del consenso di 2,19 miliardi di dollari, raggiungendo un fatturato record di 140,3 miliardi di dollari. La crescita della prima linea è stata sostenuta da un buon andamento delle vendite negli stessi negozi e dai ricavi dell'e-commerce. In futuro, Walmart prevede di investire pesantemente nel rafforzamento delle sue capacità di e-commerce, che dovrebbero sostenere ulteriormente la linea superiore.

L'azione rappresenta il 2,28% del portafoglio della Fondazione, ed è la sesta partecipazione più importante. La società ha sempre pagato un dividendo negli ultimi 48 anni.

3. Ecolab $ECL

Ecolab è uno dei principali fornitori di soluzioni per il trattamento delle acque, la sanificazione e la prevenzione delle infezioni negli Stati Uniti. L'azienda serve più di tre milioni di sedi in tutto il mondo e detiene più di 10.000 brevetti.

L'azienda sta registrando una crescita costante. I ricavi hanno superato le stime del consenso in sette degli ultimi otto trimestri. Nel primo trimestre del 2022, l'azienda ha registrato una crescita della top-line del 13% a 3,3 miliardi di dollari, grazie a un significativo aumento dei volumi e dei prezzi. Il management prevede che l'azienda raggiungerà una crescita a due cifre del fatturato nei prossimi cinque anni.

Il suo solido portafoglio di prodotti, le nuove acquisizioni commerciali e le crescenti capacità digitali l'hanno posizionata bene per sostenere la sua crescita.

Ecolab rappresenta il 3,9% del Bill & Melinda Gates Foundation Trust con un investimento di 4,4 milioni di azioni al primo trimestre del 2022. Il titolo fa parte del portafoglio da 10 anni.

La società paga anche un dividendo e ha un dividend yield dell'1,3%.

4. Sanderson Farms Inc. $SAFM

Sanderson Farms è il terzo produttore di pollame negli Stati Uniti e si tratta di un'operazione difensiva per la natura del prodotto che vende, il pollo.

L'azienda è l'ultima aggiunta al portafoglio della fondazione. Sanderson Farm rappresenta lo 0,5% del portafoglio totale, con un investimento di 100 milioni di dollari per 524.236 azioni.

Negli ultimi cinque anni, l'azienda ha registrato un tasso di crescita annuale composto del 13,3%. Anche la crescita degli utili è stata impressionante, raggiungendo il 31,5% nello stesso periodo. L'aumento del prezzo di vendita per libbra venduta rispetto ai costi ha portato a una crescita graduale degli utili. Con l'attuale inflazione che ha raggiunto un picco vicino alla media dei 40 anni, il prezzo di vendita del pollo rimarrà elevato.

Il management sta incrementando il valore per gli azionisti attraverso riacquisti di azioni e aumenti dei dividendi. Il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il riacquisto di 2 milioni di azioni, pari a circa il 9% delle azioni in circolazione.

Il 21 aprile 2022, Sanderson Farms ha dichiarato un dividendo trimestrale di 44 centesimi per azione agli azionisti registrati il 1° febbraio 2022.

Disclaimer: ispirato al post di Sakshi Agarwalla.