I 3 titoli a dividendo usati da Bill Gates per creare reddito passivo

In un momento in cui più di un esperto prevede tempi duri per i mercati azionari, il resto del 2022 potrebbe essere il momento ideale per guardare ai titoli a dividendo. Rappresentano un modo per garantire un reddito nella buona e nella cattiva sorte, particolarmente importante al giorno d'oggi.

Bill Gates

Un portafoglio degno di nota, che punta molto sui titoli a dividendo, è quello della Bill & Melinda Gates Foundation Trust. È una fondazione privata americana fondata da Bill Gates e Melinda French Gates. La maggior parte del denaro della fondazione proviene dal patrimonio personale di Gates. Oltre alla posizione di Buffett in Berkshire Hathaway, che rappresenta oltre il 50% del portafoglio, ci sono tre titoli a dividendo che occupano uno spazio significativo nelle partecipazioni della fondazione.

Gestione dei rifiuti

Forse non è il settore più affascinante, ma la gestione dei rifiuti è essenziale per il funzionamento dell'intera azienda. Indipendentemente dall'andamento dell'economia, i comuni non hanno altra scelta che pagare le aziende per sbarazzarsi di montagne di rifiuti, anche se i costi aumentano. Waste Management $WM+0.3% rimane uno dei maggiori operatori in questo settore.

Il titolo WM è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni

L'azienda gestisce circa 260 discariche attive e circa 340 stazioni di trasferimento negli Stati Uniti. WM serve mercati finali residenziali, commerciali e industriali ed è anche un riciclatore leader in Nord America. Questa posizione dominante porta a una redditività impressionante. Solo nel secondo trimestre, l'azienda ha generato un free cash flow di 503 milioni di dollari e un utile netto di 587 milioni di dollari.

Il management prevede una crescita dei ricavi del 10% per l'anno in corso. La crescita dovrebbe stabilizzarsi leggermente al di sopra del 5% nei prossimi anni. L'azienda ha solidi vantaggi competitivi che potrebbero aiutarla a rimanere leader del settore. In particolare, esistono notevoli barriere all'ingresso, poiché la costruzione di una discarica può costare fino a 1 milione di dollari e la ricerca di un sito adatto comporta molte complicazioni.

Il dividendo di Waste Management, che attualmente offre un rendimento dell'1,5%, è cresciuto per 18 anni consecutivi. L'azienda ha pagato quasi 1 miliardo di dollari di dividendi lo scorso anno e i circa 2,5 miliardi di dollari di free cash flow per il 2021 significano che il dividendo dovrebbe essere tranquillamente bloccato. Oltre al pagamento dei dividendi, WM riacquista da tempo le proprie azioni e ha continuato a farlo anche quest'anno, riacquistando azioni per 520 milioni di dollari.

Walmart

Poiché i negozi di alimentari erano considerati attività indispensabili, Walmart $WMT-0.4% è stata in grado di tenere aperti i suoi oltre 4.700 punti vendita negli Stati Uniti per tutta la durata della pandemia. Non solo l'azienda ha aumentato i profitti e la quota di mercato da quando COVID ha conquistato il pianeta, ma la sua reputazione di rivenditore a basso costo ha portato un maggior numero di consumatori a visitare i suoi negozi nel tentativo di risparmiare in un periodo di aumento dei prezzi.

Grafico del prezzo del titolo WMT a cinque anni

In genere i consumatori tendono a spendere con cautela durante una recessione. Molte persone iniziano ad acquistare prodotti a prezzi più bassi. Di solito eliminano anche le spese discrezionali. Invece, di solito spendono di più nei negozi di alimentari, nei negozi di articoli per la casa, nei discount e nei negozi di ricambi auto.

Walmart ha aumentato costantemente il suo dividendo negli ultimi 49 anni. Il suo payout annuale è attualmente di 2,24 dollari per azione, con un dividend yield dell'1,6%.

Bruco

Caterpillar $CAT+1.6% è una società ciclica, a differenza delle due precedenti. Le vendite e gli utili tendono ad aumentare e diminuire in linea con le tendenze generali dell'economia globale. Non deve quindi sorprendere che Caterpillar debba affrontare alcuni rischi a breve termine associati al rallentamento dell'economia globale, non ultimo il raffreddamento del mercato delle costruzioni in Cina.

Le azioni CAT sono cresciute di oltre il 56% negli ultimi cinque anni

All'interno del settore ingegneristico, Caterpillar è conosciuta soprattutto per le sue macchine da costruzione. Tuttavia, l'azienda dispone anche di un ampio segmento di materie prime e gli investitori non dovrebbero trascurare il segmento delle apparecchiature per l'energia e il trasporto (petrolio e gas, generazione di energia, turbine a gas industriali, motori per locomotive).

In tutto questo, Caterpillar sta facendo progressi nel suo obiettivo di ridurre la ciclicità delle sue attività aumentando i ricavi dei servizi e dei ricambi. L'azienda sta inoltre facendo un ottimo lavoro per compensare l'aumento dei costi.

Dopo aver annunciato un aumento dell'8% a giugno, il dividendo trimestrale di Caterpillar è attualmente di 1,20 dollari per azione e offre un rendimento del 2,5%. La società ha aumentato il suo dividendo annuale per 28 anni di fila.

DISCLAIMER: Tutte le informazioni contenute nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono in alcun modo una raccomandazione di investimento. Fate sempre la vostra analisi.

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