3 titoli con un rendimento da dividendo superiore al 5% per garantirvi un reddito mensile regolare

Il più delle volte i dividendi vengono pagati trimestralmente, ossia quattro volte l'anno. Ma molte società stanno passando ai pagamenti mensili, che possono essere ancora più interessanti per molti investitori. In questo modo otterrete un reddito passivo mensile regolare. Quali sono le società che offrono un rendimento da dividendo superiore al 5% oltre al pagamento mensile?

1. Proprietà EPR $EPR+0.1%

EPR Properties è un fondo comune di investimento immobiliare (REIT) leader nel settore immobiliare, specializzato in proprietà selezionate di esperienza permanente nel settore immobiliare. Si concentra sulle proprietà che creano valore facilitando le esperienze di svago e ricreazione lontano da casa, dove i consumatori scelgono di trascorrere il loro tempo e il loro denaro. Hanno investimenti per un totale di quasi 6,7 miliardi di dollari in 44 Stati. Si attengono a rigorosi criteri di sottoscrizione e di investimento che si concentrano sui principali standard di flusso di cassa del settore a livello di proprietà e di locatario. Ritengono che il loro approccio mirato offra un vantaggio competitivo e un potenziale di rendimento stabile e interessante.

Andamento annuale dei prezzi degli EPR

Il titolo EPR è attualmente scambiato a 41,52 dollari, con un rendimento da dividendo di quasi l'8%. Nel corso dell'anno, il prezzo è sceso del 15,5%. Il rapporto PE rimane inferiore a 23, un valore piuttosto elevato se si considera l'attività dell'azienda. A febbraio la società ha aumentato il dividendo a 27,5 centesimi per azione, che si traduce in un dividendo annuale di 3,3 dollari per azione. Si tratta del primo aumento del dividendo dal 2020.

Poiché si tratta di REIT, che in genere hanno un debito relativamente elevato, ho esaminato anche questo indicatore. L'anno scorso il debito totale era di 3,023 miliardi di dollari. Nel grafico sottostante si può notare che è in crescita dal 2013. Scavando ancora di più nel passato, ho scoperto che il debito a lungo termine è cresciuto quasi ogni anno dal 1998. Questo è certamente un punto importante da considerare quando si analizza più da vicino la questione. D'altra parte, è proprio questo il modo in cui è costruito il business dei REIT.

Fonte.

2. Prospect Capital Corporation $PSEC-0.2%

Prospect Capital Corporation è una società di sviluppo aziendale. È specializzata in middle market, aziende mature, finanziamenti mezzanini, later stage, crescita emergente, leveraged buyout, rifinanziamenti, acquisizioni, ricapitalizzazioni, turnaround, capitale di crescita, sviluppo, spese in conto capitale e tranche di debito subordinato di obbligazioni di credito garantite, prestiti a termine per flussi di cassa, marketplace lending e operazioni ponte. Investe anche nel settore immobiliare, in particolare nella classe di attività residenziale multifamiliare. Il Fondo esegue debiti garantiti, debiti senior, prestiti a termine senior e garantiti, debiti unitranche, debiti di primo e secondo grado, debiti privati, investimenti in private equity, debiti mezzanini e investimenti azionari in aziende private e pubbliche a microcap.

Come si può vedere, il campo di applicazione del PSEC è davvero ampio. Vale certamente la pena di notare che si tratta di una società di tipo CEF. Che cosa significa questo acronimo? Un fondo chiuso, o un tipo di fondo comune di investimento chiuso, emette un numero fisso di azioni attraverso un'IPO per raccogliere capitale per il suo investimento iniziale. Le sue azioni possono essere acquistate e vendute in borsa, ma non vengono create nuove azioni e non affluisce nuovo denaro al fondo. Mi piacerebbe che prima o poi i CEF ottenessero una maggiore esposizione, in quanto sono caratterizzati dal pagamento di dividendi elevati e in genere registrano performance migliori in termini di prezzo/rendimento rispetto alle azioni delle società tradizionali.

Andamento annuale dei prezzi del PSEC

L'ultima quotazione di PSEC è stata di 7,35 dollari per azione, con un calo di oltre il 4,5% rispetto all'inizio dell'anno. L'attuale prezzo delle azioni dà alla società un rendimento da dividendo del 9,8%, che non è insolito nell'ambito dei CEF, dato che ci sono fondi che rendono tranquillamente ben oltre il 20%. Il rapporto PE è di 5,73.

3. Pembina Pipeline Corp. $PBA-0.6%

Pembina Pipeline Corporation fornisce servizi di trasporto e midstream all'industria energetica. Opera in tre segmenti: gasdotti, impianti, marketing e nuove iniziative. Il segmento Pipelines gestisce oleodotti e attività di trasporto di greggio convenzionale, sabbie bituminose e greggio pesante con una capacità di trasporto di 3,1 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, una capacità di stoccaggio onshore di 11 milioni di barili e una capacità di smistamento su rotaia di circa 105 mila barili di petrolio equivalente al giorno che serve mercati e bacini del Nord America. Il segmento Facilities offre infrastrutture che forniscono ai clienti gas naturale, condensato e liquidi di gas naturale (NGL), tra cui etano, propano, butano e condensato, e comprende 354 mila barili al giorno di capacità di frazionamento di NGL, 21 milioni di barili di capacità di stoccaggio in caverna e le relative strutture di terminazione di gasdotti e ferrovie. Il segmento Marketing e New Ventures acquista e vende liquidi di gas naturale e gas naturale provenienti dal bacino sedimentario del Canada occidentale e da altri bacini.

Sviluppo annuale dei prezzi PBA

Le azioni PBA hanno chiuso l'ultima sessione di trading a 34,87 dollari, con un aumento del 13% rispetto a un anno fa. Il dividend yield è così salito al 5,69%. Quest'anno la società ha pagato dividendi compresi tra 0,162 e 0,168 dollari per azione. Si tratta di una media di 1,98 dollari all'anno. Poiché la società ha sede in Canada, da questo mese ha iniziato a pagare i dividendi in dollari canadesi per motivi che non conosco. Vale la pena ricordare che il dividendo mensile è previsto in aumento a 0,2715 CAD per questo trimestre. Ciò avverrà quando sarà finalizzato l'accordo di joint venture con KRR.

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