3 società di dividendi di lusso che vi forniranno un bel reddito passivo

Il reddito passivo è interessante per qualsiasi investitore e rappresenta la scelta ideale quando si può scegliere tra tre diverse società con un portafoglio diversificato e un dividendo interessante. Il primo è un leader in un settore in crescita. La seconda di questa selezione è incentrata sull'innovazione tecnologica e la terza sta generando un reddito notevole grazie all'ascesa del cloud computing.

3 società che generano un reddito passivo notevole.

Queste società in rapida crescita potrebbero aiutare gli investitori a proteggere il loro portafoglio dall'aumento dell'inflazione. A qualcuno potrebbe sembrare che l'industria tecnologica non sia generalmente considerata un'industria alla ricerca di dividendi, tanto meno un'industria a rapida accumulazione. Tuttavia, con la maturità di molte aziende tecnologiche, queste scelgono di offrire pagamenti e in alcuni casi li aumentano rapidamente. Gli investitori alla ricerca di titoli a dividendo dovrebbero prendere in considerazione le seguenti scelte.

1. Broadcom $AVGO

Broadcom Inc. progetta, sviluppa e fornisce una varietà di dispositivi a semiconduttore, con particolare attenzione ai complessi dispositivi digitali e a segnale misto a ossidi metallici complementari e ai prodotti analogici III-V in tutto il mondo. L'azienda opera in due segmenti, Semiconductor Solutions e Infrastructure Software. I loro prodotti sono presenti in dispositivi quali elettronica di consumo, router, apparecchiature di produzione automatizzate, dispositivi Bluetooth, centri dati e altro ancora.

Azienda in crescita e redditizia, Broadcom ha aumentato il proprio fatturato a una media annuale di quasi il 30% nell'ultimo decennio, grazie anche all'enorme crescita degli smartphone in tutto il mondo. Inoltre, l'azienda genera quasi 0,49 dollari di flusso di cassa libero per ogni dollaro di fatturato, il che le consente di disporre di miliardi di dollari di liquidità da destinare ogni anno alla crescita della propria attività.

Fonte: Yahoo.Finance

Per quanto riguarda questa azienda, gli analisti di Wall Street vedono uno spazio di crescita davvero notevole, fino a 656 dollari e oltre.

Condividere questi profitti con gli azionisti attraverso i dividendi è diventata una routine per Broadcom. Il management ha aumentato il dividendo ogni anno per 13 anni consecutivi, avvicinandosi così a diventare un aristocratico dei dividendi. Il dividendo rende un interessante 3,3% al prezzo attuale dell'azione, ma la cosa più impressionante è la rapida crescita del payout. Negli ultimi tre anni gli azionisti hanno registrato aumenti annuali in media del 18%. Il rapporto di distribuzione dei dividendi è abbastanza gestibile, pari al 44%, il che lascia a Broadcom un certo margine di manovra per rimanere finanziariamente flessibile.

2. Texas Instruments $TXN

Texas Instruments Incorporated progetta, produce e vende semiconduttori a progettisti e produttori di elettronica di tutto il mondo. Opera in due segmenti: Elaborazione analogica ed embedded. Il segmento Analogico offre prodotti di potenza per gestire i requisiti energetici a vari livelli attraverso soluzioni di gestione delle batterie. Il segmento Embedded Processing offre microcontrollori utilizzati nei dispositivi elettronici, processori di segnali digitali per calcoli matematici e processori applicativi per attività di calcolo specifiche. Questo segmento offre prodotti destinati a vari mercati, come quello industriale, automobilistico, dell'elettronica personale, delle apparecchiature di comunicazione, dei sistemi aziendali...

Texas Instruments ha dichiarato il suo primo dividendo nel 1962, ma ha impiegato 42 anni per intraprendere l'attuale percorso di crescita dei dividendi. Quando Rich Templeton è diventato CEO nel 2004, TI pagava meno di 0,09 dollari per azione in dividendi. Dopo essere diventato amministratore delegato della società, Templeton ha avviato un percorso di aumento annuale dei dividendi. L'incremento è stato così significativo che il suo dividendo è aumentato con un tasso di crescita annuale composto del 25% tra il 2004 e il 2021. TI sostiene questo dividendo progettando e producendo chip di semiconduttori analogici e integrati. Poiché i più recenti chip digitali non possono funzionare senza i chip analogici di TI, questo assicura praticamente un portafoglio di affari a lungo termine per le azioni dei semiconduttori.

I loro chip sono anche una parte essenziale dell'iPhone di Apple e gli analisti ritengono generalmente che il cliente che fornisce il 9% delle entrate di TI sia Apple. In totale, TI produce circa 80.000 prodotti che servono 100.000 clienti.

Fonte: Yahoo.Finance

Come possiamo vedere, gli analisti di Yahoo prevedono una crescita per questa azienda da qualche parte nella fascia dei 185 dollari e oltre.

Il dividendo attuale è di 4,96 dollari per azione all'anno, pari a circa il 3%. Il dividendo del 2021 richiederà il 62% del flusso di cassa libero della società. In questo modo l'azienda dispone di liquidità sufficiente per aumentare il dividendo, riacquistare azioni o investire nella crescita dell'attività. Il fatturato della prima metà del 2022 è stato di 10,1 miliardi di dollari, con un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'utile netto è salito del 22% a 4,5 miliardi di dollari nel periodo.

3. Digital Reality Trust $DLR

Digital Realty supporta le aziende e i fornitori di servizi leader a livello mondiale fornendo una gamma completa di soluzioni per data center, colocation e interconnessione. PlatformDIGITALR, la piattaforma globale per data center dell'azienda, fornisce ai clienti le fondamenta affidabili e la metodologia comprovata della soluzione Pervasive Datacenter Architecture PDxTM per scalare il business digitale e gestire efficacemente le sfide della gravità dei dati. L'impronta globale dei data center di Digital Realty offre ai clienti l'accesso a comunità connesse.

Se siete alla ricerca di un'azienda tecnologica che garantisca una crescita costante dei dividendi, Digital Realty Trust è il nome da conoscere. Il trust di investimento immobiliare (REIT) sviluppa proprietà da utilizzare come centri dati e poi affitta gli spazi ai clienti. I centri dati sono in realtà magazzini che immagazzinano i dati elettronici del mondo. Con l'avvento del cloud computing, la domanda di data center è salita alle stelle, così come il loro valore e la loro crescita futura.

Fonte: Yahoo.Finance

Come possiamo vedere, gli analisti prevedono un prezzo significativamente più alto per questa società, fino a 154 dollari.

E poiché la domanda di immobili è cresciuta negli ultimi tempi, Digital Realty ha fornito agli azionisti rendimenti di cassa stabili. La società ha aumentato il suo dividendo annuale per oltre 10 anni consecutivi. L'attuale rendimento da dividendo è superiore al 4%.

Naturalmente, ci sono anche dei rischi. Con l'aumento dei tassi di interesse, i REIT perdono un po' di appeal. Inoltre, i REIT rischiano di dover rifinanziare il loro carico di debito a tassi di interesse più elevati, il che può intaccare i margini di profitto e mettere potenzialmente a rischio il pagamento dei dividendi. Il secondo rischio è che le società di cloud decidano di costruire e gestire i propri data center, escludendo completamente Digital Realty dal processo.

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