Trovare fonti interessanti di reddito passivo è sempre più impegnativo di questi tempi. Il rendimento dei dividendi dell'indice S&P 500 è attualmente vicino al minimo di 20 anni - circa l'1,3%. Anche i settori tradizionalmente più redditizi come i REIT offrono rendimenti relativamente bassi. Fortunatamente, però, ci sono ancora aziende che possono fornire un dividendo esclusivo. E noi gli daremo un'occhiata.

Ci sono diverse opportunità interessanti per gli investitori in cerca di rendimento. Quattro che spiccano come grandi acquisti in questo momento sono EPR Properties $EPR+1.3%, Enbridge $ENB+0.9%, Medical Properties Trust $MPW+2.1% e Kinder Morgan $KMI+1.4%.

Grande dividendo mensile - $EPR+1.3%

EPR Properties è un REIT specializzato in proprietà esperienziali come cinema e attrazioni. Mentre queste proprietà sono state sotto pressione durante la pandemia - costringendo EPR a sospendere temporaneamente il pagamento dei dividendi - sono rimbalzate grazie al fatto che la gente ha ricominciato a godere delle esperienze fuori casa. Di conseguenza, gli incassi degli affitti sono migliorati costantemente negli ultimi trimestri, permettendo a EPR di riprendere il suo dividendo mensile, che attualmente rende il 6,6% annuo.

Una macchina di dividendi ben oliata - $ENB+0.9%

Il gigante canadese delle infrastrutture energetiche Enbridge offre attualmente un dividend yield del 6,3%. Questo pagamento si basa su solidi fondamenti. Enbridge genera flussi di cassa molto stabili che sono sostenuti da contratti a lungo termine. Di questo flusso di cassa stabile, paga una parte ragionevole (dal 60 al 70%) attraverso un dividendo. Inoltre, l'azienda ha un forte bilancio investment grade che è supportato da un basso debito.

Enbridge ha il flusso di cassa e la capacità di bilancio di investire miliardi di dollari all'anno per espandere il suo portafoglio dopo il dividendo. Ha anche assicurato un programma di investimenti multimiliardario che include nuovi oleodotti e gasdotti e progetti di energia rinnovabile. Con questi investimenti, l'azienda è sulla buona strada per far crescere il flusso di cassa per azione a un tasso del 5-7% all'anno almeno fino al 2024. Questo dovrebbe permettere a Enbridge di continuare a far crescere il suo dividendo, cosa che ha fatto per 27 anni.

Dividendo sano - $MPW+2.1%

Medical Properties Trust ha attualmente un rendimento del 5,1%. Questo REIT sanitario sostiene questo payout generando un reddito da locazione costante, che è sostenuto dal suo crescente portafoglio di ospedali. Ha anche un rapporto conservativo di distribuzione dei dividendi di circa il 60% dei suoi fondi dalle operazioni(FFO). Questo gli permette di conservare la liquidità per espandere ulteriormente il suo portafoglio.

L'anno scorso, il REIT ha investito 3,9 miliardi di dollari per far crescere il suo portafoglio ospedaliero, con conseguente crescita a due cifre del FFO. Questo crescente flusso di cassa ha permesso al REIT di aumentare il suo dividendo per il nono anno consecutivo. Con le sue grandi fonti di finanziamento, Medical Properties Trust dovrebbe essere in grado di continuare ad acquisire ospedali e aumentare il suo dividendo negli anni a venire.

Un dividendo ben coperto

Il gigante delle condutture Kinder Morgan $KMI+1.4% paga un dividendo con un rendimento del 6,2%. La società prevede di generare abbastanza contanti per coprire il suo dividendo - che prevede di aumentare del 3% quest'anno - e il suo intero programma di espansione di 1,3 miliardi di dollari, con una stima di 870 milioni di dollari rimanenti. Questo gli darà denaro contante per riacquistare azioni o rafforzare il suo già forte bilancio.

Kinder Morgan sta anche usando la sua flessibilità finanziaria per passare lentamente ai carburanti del futuro. L'azienda ha recentemente annunciato i piani per andare avanti con un progetto per costruire un centro diesel rinnovabile nel sud della California. Ne sta anche costruendo uno nella parte settentrionale dello stato e sta sviluppando diversi impianti di gas naturale rinnovabile in Indiana. Questi investimenti e quelli che seguiranno contribuiranno a sostenere la crescita dei dividendi negli anni a venire.

Tutte queste partecipazioni offrono rendimenti da dividendi molto alti che sono sostenibili e pronti per una crescita continua. Questo li rende ottimi titoli per gli investitori che cercano un reddito passivo da comprare in questi giorni.

Questo produttore di chip è molto meglio di AMD o Nvidia. Ne avete sentito parlare?

Questa non è una raccomandazione di investimento. Questa è puramente la mia opinione basata sull'analisi di Matthew DiLallo