Protezione dalla bancarotta? I 4 titoli di Warren Buffett che costituiscono il 75% del suo portafoglio

La società di Buffett, Berkshire Hathaway, ha restituito una media del 20% all'anno agli investitori negli ultimi decenni, dando loro qualcosa come 3.800.000% di apprezzamento dal 1964. Eppure, gli investitori possono essere sorpresi di apprendere che l'Oracolo di Omaha, come Buffett è diventato noto, non è in qualche modo un grande fan della diversificazione, concentrando il capitale solo in pochi pezzi selezionati anche durante le correzioni. Ecco perché circa il 75% del suo portafoglio è composto esclusivamente dai seguenti 4 titoli...

Apple $AAPL

Valore degli investimenti della Berkshire: 156,5 miliardi di dollari(44,8% del portafoglio).

Puramente in termini nominali, il re della tecnologia Apple $AAPL è il più grande investimento di Buffett . Secondo la lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del 2020, la società di Buffett detiene più di 907 milioni di azioni di Apple con una base di costo di 34,26 dollari per azione.

Dato che Apple ha chiuso la scorsa settimana a circa 170 dollari per azione, ciò significa che la società di Buffett è seduta su un guadagno non realizzato di 125 miliardi di dollari!

Inoltre, l'azienda più preziosa al mondo paga un dividendo annuale di 0,88 dollari, dando alla Berkshire un reddito annuale da dividendi di quasi 799 milioni di dollari.

Buffett ha a lungo creduto che la diversificazione è necessaria solo quando non si sa cosa si sta facendo . Dato che quasi il 45% del patrimonio investito da Berkshire è legato ad Apple, egli crede chiaramente nel potenziale di crescita a lungo termine di $AAPL e del suo CEO Tim Cook.

Banca d'America $BAC

Valore degli investimenti di Berkshire: 49,9 miliardi di dollari(14,3% del portafoglio).

Buffett e il suo team di investimento hanno anche investito in Bank of America $BAC. Berkshire Hathaway possiede più di 1 miliardo di azioninel suo portafoglio ad un prezzo medio di 14,17 dollari per azione.

Sulla base del recente prezzo di chiusura di 48 dollari, l'Oracle of Omaha detiene un guadagno non realizzato di 35,2 miliardi di dollari. Inoltre, il payout annuale di 0,84 dollari della Bank of America porta quasi 868 milioni di dollari di dividendialle casse della Berkshire Hathaway.

American Express $AXP

Valore degli investimenti della Berkshire: 28,2 miliardi di dollari(8,1% del portafoglio).

AmEx, come la società è meglio conosciuta, è stata nel portafoglio di Berkshire ininterrottamente dal 1993. Ad un prezzo di 185 dollari, Berkshire ha una base di costo medio di soli 8,49 dollari per azione, il che significa che l'Oracolo di Omaha ha guadagnato quasi il 2,100%, o quasi 26,9 miliardi di dollari, del suo investimento originale.

Berkshire Hathaway è anche sulla buona strada per raccogliere quasi 261 milioni di dollari in dividendi da AmEx quest'anno. American Express si inserisce perfettamente nel tema di Buffett di acquistare aziende cicliche che migliorano nel tempo.

AmEx è sia un processore di pagamenti di prestiti che un prestatore. Anche se entrambi i segmenti subiscono un colpo durante le inevitabili recessioni, i periodi di espansione economica durano molto più a lungo dei periodi di declino e recessione.

Coca-Cola $KO

Valore degli investimenti di Berkshire: 24,4 miliardi di dollari(7% del portafoglio).

Il quarto titolo in cui Buffett ha investito è il gigante globale delle bevande Coca-Cola $KO. La Coca-Cola è l'investimento più duraturo della Berkshire Hathaway. La detiene ininterrottamente dal 1988 e il suo prezzo d'acquisto è di soli 3,25 dollari per azione.

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Con un prezzo di chiusura di 61 dollari, ciò significa che l'investimento di Buffett è cresciuto di oltre il 1.700%, con guadagni non realizzati di circa 23,1 miliardi di dollari, senza contare i dividendi.

A proposito, un payout annuale di 1,68 dollari alla Coca-Cola implica un ritorno del 52% sui costi (cioè, il payout annuale rispetto alla base di costi della Berkshire alla Coca-Cola)!

La società di Buffett è sulla buona strada per raccogliere 672 milioni di dollari in dividendi dalla Coca-Cola quest'anno, anche se è probabile che questo numero sia più alto, dato che la Coca-Coladovrebbe aumentare il suo payout per il 60° anno consecutivo.

Il fascino dell'investimento di Coca-Cola $KO deriva dalla sua diversità geografica e dal fascino del marchio. Per quanto riguarda il primo, Coca-Cola vende i suoi prodotti in tutti i paesi tranne due (Cuba e Corea del Nord).

*Questa non è una raccomandazione di investimento e l'ispirazione è venuta dal testo originale di Sean Williams