Ci sono molte ragioni per cui gli investitori al dettaglio e i professionisti cercano consigli sugli investimenti. Potrebbe essere l'alta inflazione, l'aumento dei tassi d'interesse o il ritmo più lento della crescita del mercato quest'anno. Gli esperti di fondi hedge possono essere una fonte di consigli. E uno di questi esperti ha scelto 3 titoli che potrebbero valere la pena di comprare e guadagnare.

Ray Dalio è un esempio di questo gruppo. Ha iniziato il suo trading 50 anni fa e ha costruito la sua azienda Bridgewater Associates in uno dei più grandi hedge fund del mondo. Bridgewater gestisce circa 150 miliardi di dollari in attività. In breve, Dalio sa come funziona il mercato, indipendentemente dalle tendenze.

Se stiamo guardando a Dalio per l'ispirazione d'investimento, possiamo guardare 3 titoli che ha appena aggiunto al fondo che sono valutati "strong buy".

1. XPO Logistics (XPO)

Cominciamo dal settore dei trasporti, dove XPO Logistics è un brokeraggio di trasporto con sede nel Connecticut. L'azienda offre servizi less-than-truckload (LTL) ai clienti in tutto il Nord America, permettendo ai clienti di trasportare carichi che non richiedono rimorchi completi, rimorchi o container. XPO può organizzare il trasporto merci per più di 50.000 spedizionieri nel 99% di tutti i codici postali degli Stati Uniti.

La crisi della catena di approvvigionamento ha aumentato il costo del trasporto via terra negli Stati Uniti, il che ha avvantaggiato XPO. Nel Q4 2021, l'azienda ha riportato "le entrate più alte di qualsiasi trimestre nella storia dell'azienda", secondo le sue stesse parole. La linea principale ha raggiunto i 3,36 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. L'utile non-GAAP per azione di 1,34 dollari è aumentato del 152% nello stesso periodo. E nel 4Q 2021, l'azienda ha registrato un flusso di cassa dalle operazioni di 98 milioni di dollari, di cui 57 milioni di dollari di free cash flow. Per l'intero anno, l'azienda ha riportato un flusso di cassa di 656 milioni di dollari, di cui 475 milioni di dollari di free cash flow.

A Dalio piace ciò che XPO ha da offrire. Nel quarto trimestre, Bridgewater ha aumentato la sua partecipazione del 248%, comprando 79.031 azioni . La posizione totale del fondo in XPO si trova ora a 110.914 azioni per un valore di 7,72 milioni di dollari ai prezzi attuali.

Anche gli analisti di Wall Street sono ottimisti. Amit Mehrotra della Deutsche Bank scrive:

"Crediamo che le stime della strada contengano alcuni errori che dovrebbero portare a una forte revisione al rialzo nelle prossime settimane e mesi...". Crediamo ancora che il titolo possa salire significativamente su un piano che accelererà la riduzione della leva finanziaria e concentrerà l'azienda sul diventare una società LTL pura".

A tal fine, Mehrotra dà alle azioni XPO un rating Buy e il suo obiettivo di prezzo di $120 suggerisce che ha spazio per un significativo 73% di upside a un anno.

Nel complesso, la valutazione "Strong Buy" per le azioni XPO mostra chiaramente che Wall Street è ampiamente d'accordo con i tori qui. Quindici valutazioni recenti si rompono in un rapporto di 13 a 2 a favore degli acquisti contro le prese, e il prezzo obiettivo medio di 97,13 dollari implica un rialzo del 40% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di 69,39 dollari.

2. Equifax (EFX)

Ilcredito al consumo sta diventando sempre più importante con l'aumento dell'attività economica. La spesa dei consumatori rappresenta circa il 70% dell'economia degli Stati Uniti ed è in gran parte guidata dall'accesso al credito. È qui che entra in gioco Equifax. L'azienda èuna delle tre più grandi agenzie di credito al consumo e il suo database contiene informazioni aggregate su più di 800 milioni di consumatori individuali e 88 milioni di imprese in tutto il mondo. Equifax opera su entrambi i lati del business del monitoraggio del credito, vendendo dati di credito e demografici ai clienti commerciali e servizi di monitoraggio del credito e prevenzione delle frodi ai consumatori al dettaglio.

La crescita del business di Equifax è evidente nella sua tendenza a lungo termine. L'azienda ha registrato otto trimestri consecutivi di crescita del fatturato a due cifre rispetto all'anno precedente, e il suo profitto Q4 FY21 di 1,3 miliardi di dollari è stato un record - e il 12% più alto del trimestre precedente. L'utile per azione è arrivato a 1,84 dollari per azione, in calo dell'8% rispetto all'anno precedente, ma appena sopra la stima di 1,81 dollari.

La direzione era fiduciosa sui guadagni del quarto trimestre e ha dichiarato un dividendo trimestrale di 39 centesimi per azione comune. Questa mossa ha stabilito una striscia di 13 anni di pagamenti affidabili e un dividendo moderno che risale al 1987. Equifax si vanta di aver pagato dividendi per più di 100 anni di fila. L'attuale payout è di 1,56 dollari all'anno e fornisce un modesto rendimento dello 0,7%; la chiave qui non è il rendimento, ma l'impegno a lungo termine dell'azienda per l'affidabilità.

L'affidabilità a lungo termine è una caratteristica attraente di qualsiasi azione, e Dalio la trova chiaramente attraente. Bridgewater ha aperto una nuova posizione in EFX nel quarto trimestre, comprando 14.896 azioni. Al prezzo attuale delle azioni, quella quota vale 3,3 milioni di dollari.

L'analista di Evercore David Togut valuta le azioni come Outperform (cioè, Buy) e il suo target di prezzo di 370 dollari suggerisce un potenziale di rialzo del 66% nel corso del prossimo anno.

A sostegno della sua posizione, Togut scrive:

"Nella sua attività più grande, Workforce Solutions, EFX ha una posizione quasi monopolistica nella verifica del reddito e dell'occupazione, riducendo la sua dipendenza storica dalla domanda di rapporti di credito al consumo relativi a mutui, automobili e carte di credito.

Nei prossimi anni, si prevede che i ricavi di Workforce Solutions cresceranno del 19% e del 13%, guidati da cinque leve di crescita chiave: 1) record di occupazione incrementali, 2) più estrazioni dal database di TWN, 3) penetrazione di mercato più profonda, 4) prezzi e 5) ingresso in nuovi mercati, il tutto supportato dall'innovazione di nuovi prodotti (NPI) e da EFX Cloud. "

Nel complesso, l'outlook di Equifax è un "strong buy" basato su 9 valutazioni, che includono 8 valutazioni "buy" contro una valutazione "hold". Lo stock viene venduto a 221,73 dollari e ha un prezzo obiettivo medio di 305,67 dollari, che implica un rialzo del 38% da quel livello entro la fine dell'anno.

3. Legend Biotech Corporation (LEGN)

L'ultima della nostra lista è Legend Biotech, un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che lavora su nuove terapie cellulari per una serie di malattie ematologiche e tumori solidi. L'azienda ha uffici e strutture negli Stati Uniti, in Cina e in Irlanda e mantiene una pipeline di ricerca attiva con almeno 5 programmi in studi clinici di fase 2 o 3.

Il candidato principale di Legend, ciltacabtagene autoleucel (o cilta-cel), è un potenziale trattamento per il mieloma multiplo - ed è oggetto di diversi studi clinici in fase avanzata, chiamati CARTITUDE. A dicembre, sono stati presentati i dati dello studio CARTITUDE-1, mostrando che "la sopravvivenza libera da progressione a due anni e la sopravvivenza globale erano rispettivamente del 61 e del 74%". Inoltre, i dati dello studio CARTITUE-2 hanno mostrato profili di efficacia e sicurezza accettabili nella coorte A dello studio di fase 2.

A differenza di molte aziende biofarmaceutiche in fase clinica, Legend ha una fonte di reddito; l'azienda riceve pagamenti milestone da aziende partner, altre aziende farmaceutiche che hanno dato in licenza i loro candidati a Legend per il lavoro clinico. Nell'ultimo trimestre in esame (terminato il 30 settembre 2021), Legend ha ricevuto 16,9 milioni di dollari in tali pagamenti, rispetto agli 11,7 milioni di dollari dell'anno precedente. Legend ha anche riferito di avere in cassa 636 milioni di dollari.

Le aziende biotecnologiche sono altamente speculative, ma la fonte di reddito e le prospettive normative ottimistiche sono punti chiave per gli investitori che possono aver influenzato la decisione di Dalio di aprire una posizione qui. La sua azienda ha comprato 116.159 azioni di Legend, che attualmente valgono 4,71 milioni di dollari.

Non sorprende che Zelin dia alle azioni LEGN un rating Buy, e il suo target di prezzo di 65 dollari implica un upside a un anno del 60%.

Il consenso unanime Strong Buy, basato su 4 recensioni, mostra che la strada è d'accordo con la visione di Zelin. Il prezzo di obiettivo medio di LEGN è $59.75, suggerendo un upside di 47% dal relativo prezzo corrente di commercio di $40.85.

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