I timori di un'invasione russa dell'Ucraina hanno pesato sui mercati negli ultimi giorni di trading, e gli investitori sono preoccupati per ciò che un conflitto globale potrebbe significare per i loro portafogli. Ecco perché è importante pensare a quello che ognuno può fare per proteggere il proprio portafoglio.

Come dice Peter Oppenheimer, chief global equity strategist diGoldman Sachs

un'invasione porterebbe ad un significativo declino del mercato. In particolare, le aziende che sono fortemente dipendenti dalle esportazioni e dalle importazioni russe vedrebbero i loro guadagni soffrire. Tali aziende sentiranno anche l'impatto dell'imposizione di sanzioni economiche alla Russia da parte degli Stati Uniti.

Con questo in mente, ecco cinque azioni da vendere se credete che la Russia invaderà l'Ucraina.

• Caterpillar
• Deere & Company
• Dover
• Dow
• Intel

1. Caterpillar $CAT+5.1%

Uno dei marchi più noti di attrezzature pesanti, Caterpillar, sta lottando quest'anno. Quando la rinascita manifatturiera americana era all'orizzonte, gli esperti la consideravano tra i potenziali vincitori del boom del Build Back Better. Sfortunatamente per le azioni CAT, il ritardo della legge ha ostacolato lo slancio del mercato a breve termine.

Ora l'azienda sta affrontando nuove pressioni dalle incombenti sanzioni russe. Caterpillar fa affari con la Russia dal 1973. Distribuisce parti a Mosca e ha operazioni di produzione a Tosna, secondo il sito web della società. La Russia ha creato un mercato lucrativo per il produttore di macchinari.

Purtroppo, la compromissione delle relazioni commerciali USA-Russia è destinata a colpire un'importante azienda statunitense con legami così forti con la Russia.

Nel 2012, l'ex CEO di CAT Doug Oberhelman ha dichiarato che credeva che la Russia potesse diventare il principale mercato di esportazione della società. Mentre questo potrebbe non essere successo, i legami di Caterpillar con la Russia rimangono chiari. Se credete che il conflitto peggiorerà, le azioni CAT sono certamente da vendere.

2. Deere & Company $DE+2.2%

Deere & Company, casa dell'iconico marchio John Deere, è un produttore di attrezzature industriali con una storia simile a quella di Caterpillar. Questo non è sorprendente considerando che il settore dei macchinari e delle attrezzature meccaniche ha rappresentato più del 30% delle esportazioni statunitensi verso la Russia nel 2020. Deere ha avuto una presenza ancora più lunga in Russia rispetto a Caterpillar, con legami con il paese che risalgono a più di 130 anni fa. Nel 2018, l'azienda ha annunciato piani per espandere le sue operazioni russe per includere i settori delle attrezzature agricole, della silvicoltura e delle costruzioni.

Le entrate dalle esportazioni russe non sono l'unico aspetto della potenziale invasione che potrebbe minacciare il prezzo delle azioni di DE. L'azienda commercia principalmente in grandi attrezzature agricole. Questo conflitto sta già portando a interruzioni della catena di approvvigionamento - e l'agricoltura non è certo immune. Nel settembre 2021, è stato riferito che l'agroalimentare è uno dei settori più promettenti dell'economia ucraina. Il conflitto con la Russia la perturberà e minaccerà le vendite di strumenti e attrezzature agricole. Sia la Russia che l'Ucraina sono grandi produttori di fertilizzanti, il che probabilmente significa ulteriori disagi per gli agricoltori di tutto il mondo.

3. Dover Corporation $DOV+2.8%

Meno di un mese fa, Dover è stato classificato come uno dei titoli più performanti dello S&P 500 per il 2021. Quest'anno è già iniziato in modo notevolmente diverso. Come i suoi pari in questa lista di azioni da vendere, Dover è principalmente nel business della produzione di attrezzature.

Diversi rapporti annuali e depositi della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti mostrano che l'azienda ha vendite e operazioni in Russia. In questi documenti, Dover afferma chiaramente che qualsiasi tipo di rischio politico, economico o valutario in Russia costituirebbe una minaccia per i suoi affari.

È vero che Dover ha un'attività più diversificata. Questi altri sforzi lo aiuteranno a sfuggire a un po' di calore - ma gli investitori intelligenti dovrebbero guardare altrove per ora.

4. DOW $DOW+2.4%

Ilsecondo gruppo più grande nella lista delle esportazioni statunitensi verso la Russia è quello dei prodotti chimici, della plastica e della pelle.

Questo grande produttore di prodotti chimici merita quindi un posto in questa lista. Secondo il suo sito web,Dow ha una presenza permanente in Russia da 40 anni, fornendo principalmente alle industrie a valle del paese come il petrolio e il gas. Ha due stabilimenti di produzione in Russia e uffici sia a Mosca che a Kiev.

Dow ha avuto un mese migliore rispetto alla maggior parte dei titoli in vendita in questa lista, ma questo non significa che non affronti tempi difficili. Qualsiasi azienda con legami così forti con la Russia sarà a rischio, e anche Dow ha legami commerciali con l'Ucraina.

5. Intel Corporation $INTC+1.8%

Qualsiasi azienda che si basa pesantemente su materiali importati dalla Russia sarà anche a rischio se le sanzioni sono imposte. Il settore della produzione di chip ha già affrontato interruzioni della catena di approvvigionamento, ma nel caso di una guerra Russia-Ucraina, questa tendenza negativa sarà esacerbata. Intel è il più grande produttore di chip degli Stati Uniti e, anche se è già stato inserito nelle liste di vendita ed evitamento a causa del suo ultimo rapporto sui guadagni, questa crisi internazionale peggiorerà ulteriormente la situazione.

LaRussia è un produttore leader di neon e palladio, due elementi essenziali per la produzione di chip. Da lì in poi peggiora. I produttori di chip dipendono anche dal neon, che spesso viene dall'Ucraina.

La situazione sembra così cupa per i produttori di chip che Peter Harrell del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca li ha esortati a trovare "fonti alternative".

Ma non c'è alcuna garanzia che i produttori di chip avranno successo, e se non lo faranno, dovranno affrontare un futuro molto incerto. Intel, come uno dei leader del settore, è il più lontano dalla caduta.

Questa situazione sta probabilmente mettendo le rughe sulla fronte di tutti gli investitori al momento, ma continuo a pensare che tutto andrà bene alla fine, e anche se c'è una flessione, il mercato tornerà alla normalità dopo un po'. Ma al momento l'unica cosa che possiamo fare è cercare di proteggere il nostro portafoglio.