Warren Buffett: Molti investitori fanno errori da dilettanti in tempi di crisi che costano loro profitti

Warren Buffett l'icona principale di $BRK-A $BRK-B consiglia e critica l'atteggiamento degli investitori in un momento in cui l'opportunità per i maggiori guadagni è proprio davanti ai nostri occhi. La crisi porta rendimenti, bisogna essere avidi quando gli altri hanno più paura. Questa è la linea principale di Buffett, che oggi elabora la strategia di maggior successo e quindi più redditizia in questo momento.

Warren Buffett, soprannominato l'oracolo di Omaha, può consigliare al meglio gli investitori, è stato lui che ha attraversato molte crisi e ne è sempre uscito vincitore

Punto n. 1 - Comprare un lotto in una crisi

Warren Buffett cerca di essere "avido quando gli altri hanno paura". Il miliardario e CEO di Berkshire Hathaway $BRK-A $BRK-B ha appoggiato questo approccio durante la crisi del debito europeo e ha consigliato agli investitori di vedere questi shock come opportunità per comprare occasioni.

"Solo perché ci sono problemi in Europa - e ci sono molti problemi in Europa e non se ne andranno - non significa che non dovresti comprare azioni", ha detto Buffett alla televisione CNBC nel 2013.

Il capo della Berkshire ha notato che la sua azienda ha impiegato 15,5 miliardi di dollari in tre settimane nell'autunno del 2008, quando gli Stati Uniti erano in difficoltà a causa della crisi finanziaria.

"Non è stato perché c'erano buone notizie, ma perché c'erano buoni prezzi", ha spiegato Buffett. "Se credi che l'Europa esisterà, e sono sicuro che esisterà, e avrà un enorme potere d'acquisto... allora stai davvero guardando i problemi come una potenziale opportunità di acquisto".

Punto n. 2 - La storia non mente

Un investitore veterano ha ricordato di aver comprato la sua prima azione pochi mesi dopo Pearl Harbor, quando gli Stati Uniti stavano perdendo terreno nella seconda guerra mondiale.

"Non li ho comprati perché pensavo che perdere la guerra fosse una grande idea", ha detto alla CNBC. "Li ho comprati perché pensavo che le azioni fossero a buon mercato e che alla fine avremmo vinto la guerra, e lo stesso in Europa".

Punto n. 3 - Una buona azienda batte sempre una crisi

Buffett ha sottolineato che si preoccupa molto di più della qualità e della valutazione di un'azienda che della sua sede.

"Se Coca-Cola $KO avesse sede ad Amsterdam invece che ad Atlanta, ci piacerebbe comprarla", ha detto. "Ci piacciono le buone aziende a prezzi bassi".

Buffett ha detto di essere aperto agli investimenti nell'Europa meridionale, ma un'azienda greca, italiana o spagnola dovrebbe superare un ostacolo maggiore per ottenere il suo sostegno.

"Se capisco bene il business, mi fido e ammiro il management e il prezzo è giusto, compreremo lì", ha detto.

Buffett ha fatto commenti simili alla riunione annuale degli azionisti di Berkshire $BRK-A $BRK-B nel 2013 quando gli è stato chiesto se la crisi del debito sovrano gli avrebbe impedito di investire nella zona euro.

"Può creare opportunità per noi di comprare imprese", ha detto. "Ci piacerebbe comprare domani una grande impresa in Europa che ci piace e pagarla in contanti".

Punto n. 4 - Investire in ciò che si conosce bene

Il capo della Berkshire ha preso una posizione simile nel 2014, quando ha detto agli investitori che dovrebbero tenere azioni durante una guerra, non contanti, oro o bitcoin.

Il grafico mostra la storia del fondo S&P 500

Tra il 1928 e il 2019, l'indice azionario statunitense S&P 500 (e il suo modello calcolato quando non esisteva) si è indebolito 26 volte su 92 anni solari. Circa il 72% degli anni solari si è quindi concluso con un profitto. In breve, il mercato azionario statunitense è stato per lo più in guadagno, ma questa non è una regola. Tuttavia, è confortante sapere che quasi tre quarti degli ultimi anni sono stati redditizi per le azioni (in termini nominali, cioè, escludendo l'inflazione).

Inoltre, non è senza interesse che in ogni caso in cui le azioni sono salite a un nuovo record durante una recessione (febbraio 1961, luglio 1980, novembre 1982 e marzo 1991), una ripresa e una nuova fase di espansione economica si sono verificate appena un mese dopo.

Conclusione

Gli indicatori storici e lo stesso Warren Buffett consigliano agli investitori di non rallentare e investire durante una crisi. Le crisi portano una certa volatilità al mercato, ma questo significa solo una cosa per l'investitore, prezzi bassi per aziende buone e cattive di cui approfittare. Il mercato è storicamente tornato dalle recessioni per raggiungere i massimi e in molti casi anche i massimi personali. Non c'è arte nell'investire quando il mondo va bene e vediamo i nostri titoli costantemente in verde. L'arte e l'eccellenza nell'investire è che un investitore può mettere soldi in aziende in un momento in cui vedranno solo le loro forti e promettenti attività crollare e altri numeri rossi saranno aggiunti al conto, in alcuni casi entro settimane o mesi. Cosa implica questo? È la crisi che farà più soldi e ricordatelo.

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