Azioni sicure da comprare se sei preoccupato per un mercato in rapido calo

L'umore nervoso nel mercato deriva principalmente dal previsto aumento dei tassi di interesse, dall'inflazione dilagante, dai problemi nella catena di approvvigionamento e ora anche dall'escalation militare in Europa orientale. Quindi, come abbiamo già visto, i mercati sono in crisi. Ma questo è il motivo per cui ci sono azioni sicure che dovrebbero essere in grado di proteggerti dai cali.

"Il tipico portafoglio di investimento è altamente concentrato in azioni, il che rende gli investitori vulnerabili a grandi cali... Ogni crisi è diversa... Ecco perché la diversificazione attraverso diverse strategie difensive promettenti può essere la più prudente".
La ricerca guidata da Campbell R. Harvey della Fuqua School of Business della Duke University

La storia ci dice che le azioni sicure operano in settori resilienti con guadagni stabili. Tali settori includono tipicamente:

beni di consumo di base
Sanità
attrezzatura di base per il trasporto
utilities
prodotti specifici.

Quando si entra in un mercato al ribasso, è probabile che gli investitori si spostino verso classi di attività o settori che considerano difensivi o sicuri.

Azioni sicure

AstraZeneca
Chipotle Mexican Grill
Energia Enphase
Equinor
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
Microsoft
Negozio di capitale

AstraZeneca $AZN

AstraZeneca, che proviene dal Regno Unito, è un importante gruppo biofarmaceutico che sviluppa farmaci in varie aree terapeutiche, tra cui cancro, diabete, gastrointestinale e immunologia.

AstraZeneca ha annunciato i suoi risultati del Q4 2021 il 10 febbraio. Le entrate totali sono salite del 62% rispetto all'anno precedente, fino a 12 miliardi di dollari. Gli utili di base di 1,67 dollari per azione sono aumentati del 56% rispetto all'anno precedente.

Ladirezione si aspetta che i nuovi farmaci compensino più del previsto il declino di Covid-19 nel 2022. Su base percentuale, si prevede che le entrate totali e i profitti principali crescano rispettivamente di circa 10 e 20 anni. Le azioni AZN sono scambiate intorno ai 60 dollari, in crescita del 20% nell'ultimo anno. Lo stock è scambiato a 18,3 volte i guadagni in avanti e 4,6 volte i guadagni in ritardo. Il rendimento del dividendo della società è del 2,4%.

Chipotle Mexican Grill $CMG

Chipotle Mexican Grill , con sede a Newport Beach, California, è diventata la più grande catena di ristoranti fast-food negli Stati Uniti, con circa 3.000 punti vendita alla fine del 2021.

Chipotle ha riportato i risultati del Q4 2021 l'8 febbraio. Le vendite sono cresciute del 22% su base annua a 2 miliardi di dollari, spinte dalle nuove aperture di negozi e da un aumento del 15% delle vendite di ristoranti comparabili. L'utile netto rettificato è aumentato del 60% su base annua a 159 milioni di dollari. La liquidità ha chiuso il periodo a 815 miliardi di dollari.

Gli investitori hanno notato che il gigante dei ristoranti ha dimostrato un notevole potere di determinazione dei prezzi e ha compensato l'impennata dei costi alimentari e del lavoro aumentando i prezzi dei menu. Quasi il 42% delle vendite proveniva dai canali online. Con circa due terzi dei clienti che usano ancora il pranzo di persona, la direzione vede significative opportunità di crescita nei canali digitali.

Inoltre, la strategia a lungo termine dell'azienda prevede più di 7.000 ristoranti solo in Nord America. Chipotle prevede di far crescere la sua base di ristoranti dall'8% al 10% all'anno, con l'intenzione di aprire fino a 250 ristoranti entro il 2022.

Enphase Energia $ENPH

Enphase Energy, con sede a Fremont, in California, ha un'opportunità lucrativa di sfruttare una lacuna nel mercatosolare residenziale. Il gruppo offre soluzioni di gestione dell'energia domestica che combinano la generazione solare, lo stoccaggio dell'energia e le soluzioni di monitoraggio su un'unica piattaforma.

Enphase ha rilasciato i suoi risultati del Q4 2021 l'8 febbraio. Le entrate hanno raggiunto un record di 413 milioni di dollari, in crescita del 56% rispetto all'anno precedente. L' utile netto è aumentato del 44% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 103 milioni di dollari. La liquidità e i titoli negoziabili hanno chiuso il trimestre a 1 miliardo di dollari.

L'azienda ha iniziato le spedizioni dei suoi microinverter IQ8, che possono creare una microgrid anche durante un'interruzione di corrente. Mentre i microinverter continuano a guadagnare quote di mercato, le spedizioni di IQ Battery sono aumentate del 53% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, l'acquisizione di ClipperCreek ha ampliato il portafoglio diversificato di prodotti per la gestione dell'energia domestica per includere servizi di ricarica per veicoli elettrici (EV).

Ladirezione si aspetta un fatturato del primo trimestre da 420 a 440 milioni di dollari. Gli analisti hanno notato che questa sarà una robusta crescita sequenziale dato che il primo trimestre è tipicamente lento nello spazio solare residenziale.

Equinor $EQNR

Lanorvegese Equinor è una grande compagnia di petrolio e gas che opera nel Mare del Nord. Il governo mantiene una partecipazione del 67% nella società. La compagnia petrolifera investe anche in impianti eolici e solari in mare aperto.

Equinor ha riportato i risultati del Q4 2021 il 9 febbraio. I ricavi sono aumentati del 178% su base annua a 32,6 miliardi di dollari e l'utile netto ha raggiunto i 3,37 miliardi di dollari. Il free cash flow è salito bruscamente durante il trimestre a 8,578 miliardi di dollari, con un aumento del 529% rispetto all'anno precedente.

La società ha consegnato 2,158 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, in crescita del 5,6% rispetto all'anno precedente. Oltre all'aumento del prezzo del petrolio, le chiusure delle centrali nucleari, le minori importazioni dalla Russia e gli inverni freddi hanno contribuito all'aumento dei prezzi del gas naturale in Europa.

Leazioni EQNR sono scambiate a circa 32 dollari, in crescita di quasi il 71% nell'ultimo anno. Lo stock è ancora solidamente valutato a 10,9 volte i guadagni futuri e 1,43 volte i guadagni finali. Il rendimento del dividendo è del 2,08%.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $PEY

Ora arriva un fondo ETF, ovvero l' Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF. Offre un'esposizione a titoli selezionati principalmente sulla base dei loro rendimenti da dividendi e della loro crescita costante dei dividendi. Il rendimento del dividendo è del 3,94% e il rapporto di spesa è dello 0,53% all'anno

PEY, che ha iniziato a scambiare nel dicembre 2004, ha 51 partecipazioni. I primi dieci nomi rappresentano circa un terzo del suo patrimonio netto di 1,05 miliardi di dollari. In termini di ripartizione settoriale, possiamo vedere:

Servizi pubblici (22,95%)
settore finanziario (22,52%)
beni di consumo (19,76%)
energia (11,23%)
servizi di comunicazione (7,75 %).

Tra i titoli principali della lista ci sono i giganti del tabacco Altria $MO e Philip Morris International $PM , le telecomunicazioni AT&T $T, la raffineria di petrolio e il distributore di carburante per trasporti Valero Energy $VLO, la compagnia petrolifera Exxon $XOM e il fornitore di foglie di tabacco Universal $UVV

Nell'ultimo anno, il fondo ha guadagnato il 10% e ha raggiunto un massimo storico il 18 gennaio. Finora quest'anno, PEY è in calo dell'1%. I rapporti prezzo-utile (P/E) e prezzo-valore contabile (P/B) sono rispettivamente 13,7x e 1,6x. Gli investitori interessati potrebbero aspettare un calo e prendere una posizione lunga.

Microsoft $MSFT

Ilgigante tecnologico Microsoft probabilmente non ha bisogno di essere immaginato, ma comunque, ecco qualcosina - Le entrate sono aumentate del 20% su base annua a 51,7 miliardi di dollari. Il reddito netto è aumentato del 21% su base annua a 18,8 miliardi di dollari. La liquidità ha chiuso il trimestre a 20,6 miliardi di dollari.

Nonostante una capitalizzazione di mercato di 2,2 trilioni di dollari, Microsoft sta ancora crescendo ad un ritmorapido. Il segmento Intelligent Cloud ha ottenuto una crescita del 26% rispetto all'anno precedente. La piattaforma di infrastruttura cloud Azure è cresciuta del 46%. Anche le entrate nei segmenti del motore di ricerca ad-sensitive LinkedIn e Bing sono cresciute rispettivamente del 37% e del 32%.

Microsoft ha recentemente fatto notizia quando ha annunciato un piano per acquisire Activision Blizzard , sviluppatore di giochi, per 68,7 miliardi di dollari. Questa acquisizione potrebbe aiutare a far crescere il business dei giochi mentre si gettano le basi per le aspirazioni metaverse di Microsoft.

Data la rapida crescita del cloud computing, dell'intelligenza artificiale (AI) e dei giochi, è probabile che le azioni MSFT mantengano la loro resilienza anche in un mercato al ribasso. Rendimento del dividendo: 0,86%

Deposito di capitale $STOR

Rendimento del dividendo: 5,05%

Con sede a Scottsdale, Arizona, Store Capital è un real estate investment trust (REIT) focalizzato sul settore immobiliare negli Stati Uniti. L'azienda possiede circa 2.800 proprietà che affitta alle imprese.

I ricavi sono aumentati del 14% su base annua a 199 milioni di dollari. Il reddito netto è stato di 75,9 milioni di dollari. Con un portafoglio diversificato di proprietà, il REIT vanta entrate organiche solide e stabili. Ilportafoglio immobiliare di Store ha un tasso di occupazione del 99,4%, con più di due terzi dei suoi inquilini considerati investment grade o migliori. La durata media del contratto di locazione di 13,5 anni è abbastanza lunga per resistere alle fluttuazioni attuali.

La flessione può essere un'opportunità per le azioni STOR di entrare. Il rendimento del dividendo è del 5,05%.

Queste sono le aziende che dovrebbero aiutarvi a superare un mercato orso. Se te ne vengono in mente altri, sentiti libero di condividerli nei commenti :)