Giovedì è stato lanciato un ETF nuovo di zecca che sceglie le sue azioni in base a fattori che non sono tradizionali. Cambia e valuta anche le sue partecipazioni in base a diverse qualità e criteri variabili. La cosa interessante è che non vedono un posto nel loro portafoglio per $TSLA o $FB e promettono ancora risultati superiori alla media.

Questo nuovo ETF sceglie i suoi titoli sulla base di un modello completamente diverso.

Il Return on Character ETF valuta le sue partecipazioni in base a diverse qualità dei team di gestione della società. Il nuovo ETF, che sceglie le azioni in base al carattere dei loro CEO, non vede posto nel portafoglio per Elon Musk di Tesla o Mark Zuckerberg di Meta Platform. Il Return on Character ETF di ROC Investments allinea i suoi titoli sulla base di un modello di carattere incentrato su integrità, responsabilità, perdono e compassione. Il fondo, che è gestito attivamente e riequilibra i suoi 75-150 portafogli una volta all'anno, ritiene che i risultati derivati dal suo modello di carattere forniranno una performance superiore alla media nel lungo termine.

Questi pilastri "sono gli stessi principi che i genitori cercano di inculcare nei loro figli, e tuttavia si trovano spesso carenti nel mondo finanziario", ha detto il CEO di ROC Investments Dan Cooper, aggiungendo che l'ETF non si preoccupa delle caratteristiche esterne come l'istruzione, la posizione, la politica, l'età, l'industria o la religione. L'ETF si basa su una ricerca accademica condotta da KRW International che ha trovato una relazione tra il carattere dei team di gestione senior e la capacità di una società di eseguire la sua strategia.

"Iteam di leadership con alti punteggi di carattere hanno dimostrato una maggiore redditività, un maggiore impegno della forza lavoro e livelli più bassi di rischio aziendale", ha detto ROC Investments. L'ETF è stato lanciato giovedì e viene scambiato con il simbolo ROCI. Ha un rapporto di spesa annuale dello 0,49%.

Alcuni dei titoli più notevoli dell'ETF includono Apple, Microsoft e Amazon, guidati dai CEO Tim Cook, Satya Nadella e Andy Jassy. Altre partecipazioni nel portafoglio includono Costco, Berkshire Hathaway e Nvidia.

Nel frattempo, gli "esclusi" includono Musk e Zuckerberg, entrambi i quali sono stati spesso coinvolti in controversie relative alle loro vite personali o aziendali. Musk pubblica spesso meme su Twitter ed è stato costretto a dimettersi da presidente di Tesla dopo aver twittato "finanziamenti assicurati" nel 2018, mentre Zuckerberg ha affrontato critiche per la sua gestione di Meta e gli scandali legati a Cambridge Analytica, tra le altre cose.

Trovo questo abbastanza interessante perché, un sacco di ETF si concentrano sui dati finanziari ecc e questo criterio è certamente unico e come menzionato nell'articolo alcune cose come la compassione, la responsabilità, il perdono possono non essere numericamente misurabili ma possono giocare un grande ruolo nel successo.

Fonte: Investorplace.com