Azioni a dividendo che ti proteggono dall'inflazione (parte 1)

Le aziende a dividendo hanno spesso modelli di business ciclici e difensivi che resistono bene quando i prezzi aumentano e possono far fronte all'inflazione. In questo articolo in due parti, esamineremo un totale di 8 aziende che hanno proprio questa capacità di offrirvi questo.

Le aziende coinvolte nell'estrazione di petrolio e gas, nella produzione di legname, negli input alimentari e nei prodotti di consumo di base beneficiano di un forte potere dei prezzi e della gestione dei costi, permettendo loro di aumentare i prezzi, mantenere la domanda e aumentare i profitti.

Con l'inflazione che difficilmente si placherà presto, ecco i 4 migliori titoli di dividendi da comprare in settori a buon mercato come protezione dall'inflazione:

1. Exxon Mobil Corp. $XOM

Il petrolio è salito di oltre il 30% negli ultimi sei mesi, e l'energia è il settore più performante del mercato - l'indice S&P 500 Energy è salito di circa il 55% nell'ultimo anno.

L'eccesso di domanda e il ritardo dell'offerta hanno spinto i prezzi verso l'alto, permettendo ai produttori di realizzare entrate più alte mantenendo i costi stabili, contribuendo a margini crescenti e profitti nettamente superiori. I guadagni del segmento upstream di petrolio e gas dellaExxon Mobilsono aumentati del 54% a 6,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre rispetto al terzo, con 2,2 miliardi di dollari di aumento attribuibili a prezzi realizzati più elevati.

Diconseguenza, Exxon ha generato 48 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo nel 2021, più che sufficiente per coprire i rimborsi del debito programmati, le iniziative di capitale e il ritorno del capitale degli azionisti. Attraverso un dividendo trimestrale di 88 centesimi, Exxon ha restituito 3,8 miliardi di dollari agli azionisti solo nel trimestre più recente e il suo dividend yield è del 4,4%.

2. APA Corp. $APA

APA è la holding di Apache Corp, una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas con sede a Houston. Coerentemente con la sua attenzione a livello industriale sui ritorni per gli azionisti, APA ha stabilito un quadro che garantisce agli azionisti un minimo del 60% di flusso di cassa libero attraverso i dividendi e i riacquisti di azioni.

Durante i primi tre trimestri del 2021, APA ha raggiunto un free cash flow di 1,3 miliardi di dollari e ha aumentato il suo dividendo annualizzato a 50 centesimi per azione, un aumento del 100% rispetto ai livelli precedenti. Rendimento del dividendo: 1,5%

3. Weyerhaeuser Co. $WY

Weyerhaeuser possiede la maggior parte dei terreni da legname del Nord America - 11 milioni di acri negli Stati Uniti e 14 milioni di acri affittati in Canada. Weyerhaeuser deriva circa l'85% delle sue entrate dalla sua divisione prodotti in legno e mantiene anche segmenti immobiliari, energia e risorse naturali. I risultati dell'intero anno riportati a gennaio hanno mostrato che le vendite sono aumentate del 36% a 10,2 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è aumentato del 227% a 2,6 miliardi di dollari, poiché gli aumenti dei prezzi hanno superato i costi di produzione aggiunti.

"Nel business del legname, i prezzi sembrano essere molto forti".

George Staphos, analista di Bank of America $BAC.

Sulla base di questi risultati, WY ha dichiarato un dividendo aggiuntivo di 1,1 miliardi di dollari a gennaio, più del doppio del dividendo base e il secondo pagamento di questo tipo nell'ultimo anno. Il suo rendimento da dividendo è dell'1,6%.

4. Tyson Foods Inc. $TSN

Tyson Foods è l'unica società di lavorazione della carne delle Big Four ad offrire un dividendo. I suoi risultati del primo trimestre fiscale 2022 hanno mostrato che le entrate sono cresciute del 24% e gli utili per azione sono aumentati del 48% rispetto all'anno precedente. Tyson ha compensato le pressioni sui costi con aumenti di prezzo di successo - aumentando i prezzi del manzo del 32%, del pollo del 20% e del maiale del 13% - e tagliando il costo delle vendite dall'89% all'84%.

Inoltre, Tyson prevede di aumentare la produttività di oltre 1 miliardo di dollari entro la fine del 2024, il che potrebbe proteggerlo da ulteriori aumenti dei costi di produzione. Il rendimento del dividendo è dell'1,9%

Queste sono le prime 4 aziende. Io stesso ho dei dividendi, e sono sempre alla ricerca di altri titoli da aggiungere al mio portafoglio che potrebbero portarmi profitti e un reddito costante in futuro. Sentitevi liberi di postare la vostra opinione su queste aziende e sarò felice se controllerete la parte 2 per altre aziende interessanti

ARTICOLO QUI: Parte 2