Warren Buffett svela la strategia di investimento in tempo di guerra

Warren Buffett ha avvertito di non accumulare contanti, oro o bitcoin durante le guerre - e ha promosso le azioni come la scommessa più sicura a lungo termine. Warren Buffett è uno degli investitori più abili e rispettati, capace di adattarsi e trarre profitto da qualsiasi situazione, sia nel mercato che nelle guerre e nelle crisi mondiali, di cui ha visto innumerevoli nella sua vita, e ne è uscito vincitore in tutte.

C'è la guerra di classe, va bene, ma è la mia classe, la classe ricca, che sta facendo la guerra, e stiamo vincendo" - Warren Buffett

Warren Buffett ha messo in guardia contro l'abbandono delle azioni, l'accumulo di contanti e l'acquisto di oro o bitcoin quando scoppia la guerra, e credeva che investire nelle imprese fosse il modo migliore per costruire ricchezza a lungo termine.

Il miliardario CEO di Berkshire Hathaway ha detto alla CNBC nel marzo 2014 che un'invasione russa dell'Ucraina non lo avrebbe spinto a vendere azioniin quel momento.

"Se le azioni sono meno costose, è più probabile che le compri", ha detto, celebrando il fatto che le azioni che stava acquistando attivamente erano scese di prezzo. L'investitore ha aggiunto che non avrebbe ritirato il denaro anche se il conflitto fosse degenerato in un'altra guerra fredda o nella terza guerra mondiale.

"Beh, se mi dici tutto quello che succederà, comprerò ancora quei titoli", ha detto. "Nel corso del tempo, si investe il proprio denaro in qualcosa. L'unica cosa di cui si può essere assolutamente sicuri è che se entrassimo in una guerra molto grande, il valore del denaro scenderebbe".

"Questo è successo praticamente in ogni guerra che conosco", ha continuato Buffett. "Quindi l'ultima cosa che vuoi fare è tenere i soldi durante una guerra".

Buffett, che ha evitato di fare affari in Russia dopo essersi messo nei guai lì, ha sottolineato che il mercato azionario degli Stati Uniti è aumentato durante la seconda guerra mondiale ed è sempre salito nel tempo.

"Le imprese americane varranno di più", ha detto Buffett. "I dollari varranno meno, quindi non comprerete tanto con quei soldi".

"Nei prossimi 50 anni, sarà molto meglio possedere beni produttivi che possedere pezzi di carta, o potrei buttare dei bitcoin", ha aggiunto.

Scommettere sull'America

Buffett ha comprato la sua prima azione all'età di 11 anni nella primavera del 1942, quando gli Stati Uniti stavano subendo pesanti perdite nella seconda guerra mondiale, ha ricordato nella sua lettera del 2018 agli azionisti.

L'investitore ha scambiato i suoi risparmi di 115 dollari per tre azioni di Cities Service. Se il fondo indicizzato S&P 500 investisse quella somma in un indice senza interessi e reinvestisse tutti i suoi dividendi, ha detto, varrebbe 607.000 dollari nel 2019 - un apprezzamento di 5.288 volte.

Al contrario, se si facesse prendere dal panico e comprasse $115 di oro, il suo valore salirebbe a soli $4.200, ha notato.

"Basta contare sul fatto che l'America prospererà nel tempo, che supereremo le nostre attuali difficoltà", ha detto di investire in un fondo indicizzato nel 1942 durante l'assemblea generale annuale 2018 di Berkshire.

"Non dovevi scegliere azioni vincenti", ha continuato. "Non c'era bisogno di scegliere un tempo vincente o qualcosa del genere. In pratica hai dovuto prendere una sola decisione d'investimento nella tua vita".

Durante la riunione del Berkshire del 2020, Buffett ha ribadito la sua fiducia nelle prospettive a lungo termine dell'America.

"Ne ero convinto durante la seconda guerra mondiale, ne ero convinto durante la crisi dei missili cubani, l'11 settembre, la crisi finanziaria - che fondamentalmente nulla fermerà l'America", ha detto. "Abbiamo affrontato problemi più difficili, e il miracolo americano, la magia americana, ha sempre vinto e vincerà ancora".

Buffett ha riconosciuto che il progresso degli Stati Uniti è stato interrotto dalla guerra civile americana, dalla Grande Depressione e dalla pandemia COVID-19, ma ha sostenuto che il paese è sempre andato avanti. "Mai scommettere contro l'America", ha detto.

Cosa significa in definitiva per gli investitori?

• Non preoccuparti della guerra (a meno che tu non ne faccia parte), la guerra crea opportunità di investimento e prezzi migliori per comprare azioni
• Sicuramente non vendere! Il mercato si riprenderà sempre dai conflitti bellici
• L'investitore che approfitta della situazione e compra otterrà alla fine l'apprezzamento desiderato del denaro
• Investire in oro può essere la strada da percorrere, ma rispetto all'investimento in indici, l'apprezzamento dell'oro è minuscolo
• Qualsiasi crisi finanziaria alla fine rafforzerà i mercati, quindi non averne paura
• Non accumulare denaro

Si prega di notare che non sto facendo luce sulla situazione mondiale, né sto incoraggiando gli investitori a seguire questo approccio. Tutti gli investimenti devono essere sottoposti a un'analisi approfondita.

Fonte: BusinessInsider