Secondo alcune stime, l'84% del rendimento totale dello S&P 500 dal 1960 può essere attribuito al reinvestimento dei dividendi. Ho scelto di investire in dividendi più per l'opportunità di costruire un reddito passivo. La tattica è semplice: investire pesantemente e investire in aziende provate e stabili. Il gigante farmaceutico Johnson & Johnson potrebbe essere una di queste aziende.

La performance passata, ovviamente, non garantisce nulla. Inoltre, non tutti i titoli a dividendo sono uguali. Eppure l'evidenza suggerisce che nel lungo termine, le aziende che pagano e aumentano i loro dividendi superano i loro concorrenti che non pagano dividendi. Questo è esattamente ciò che Johnson & Johnson $JNJ realizza.

Un'azienda solida

Prima di entrare in alcuni fatti impressionanti sulla storia dei dividendi di Johnson & Johnson, diamo un'occhiata alle sue operazioni. Dopotutto, le promesse di futuri aumenti di payout non valgono molto se non sono sostenute da un business solido. A questo proposito, Johnson & Johnson eccelle. L'azienda è uno dei più grandi produttori di farmaci del mondo, con una linea di prodotti impressionante e diversificata.

J&J vende farmaci in una varietà di aree terapeutiche, tra cui oncologia, neuroscienze, immunologia e malattie infettive. Nel 2021, le entrate totali dell'azienda sono aumentate del 13,6% su base annua a 93,8 miliardi di dollari.

Anche il bilancio dell'azienda è solido. Il suo rating di credito AAA di Standard & Poor's è il più alto possibile e riflette la forza finanziaria dell'azienda.

Johnson & Johnson sta subendo una trasformazione e convertirà il suo segmento di salute dei consumatori in un'entità separata entro la fine dell'anno. Da un lato, l'azienda perderà una fonte di reddito che ha anche contribuito a diversificare il suo business. L'anno scorso, questo ramo della società ha rappresentato il 15,6% delle entrate totali.

D'altra parte, la transazione porta con sé alcuni vantaggi. In primo luogo, è probabile che l'azienda veda una crescita più forte, dato che l'unità di salute dei consumatori è la più debole in quel reparto. Le vendite del segmento farmaceutico di Johnson & Johnson dovrebbero crescere del 14,3% su base annua fino a 52,1 miliardi di dollari nel 2021. L'unità di dispositivi medici dell'azienda ha registrato un fatturato di 27,1 miliardi di dollari, in aumento del 17,9% rispetto all'anno precedente.

E ora il pezzo forte: il dividendo.

Johnson & Johnson fa parte di un gruppo esclusivo di Dividend Kings, aziende che hanno aumentato i loro payout ogni anno per più di 50 anni di fila (59 anni in questo caso). Questo è impressionante. E il rendimento del dividendo è attualmente del 2,40%, ben al di sopra del rendimento medio dello S&P 500, che è dell'1,27%.

Anche il rapporto di pagamento in contanti della società del 55,8% sembra ragionevole. Johnson & Johnson probabilmente vedrà molti altri aumenti di dividendi in futuro. Data la leadership di lunga data dell'azienda nell'industria farmaceutica, il suo solido business e le eccellenti prospettive di crescita dei dividendi, questo sembra un titolo ideale da comprare nel 2022 e tenere per molto tempo. Ed è di questo che si tratta. Tienilo a lungo - stiamo costruendo un reddito passivo 😇

Questa non è assolutamente una raccomandazione di investimento. Questa è puramente la mia opinione basata su dati disponibili su internet e analisi di CNN Money e Motley Fool.